EuroCapital: Nέο deal της Εθνικής Τράπεζας για κόκκινα δάνεια

Nέο deal της Εθνικής Τράπεζας για κόκκινα
δάνεια
================================================================================
- on 30/07/2019 12:49
 
H Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε συμφωνία για
την πρώτη πώληση χαρτοφυλακίου μη
εξυπηρετούμενων δανείων (Project Symbol) με
εμπράγματες εξασφαλίσεις σε κοινοπραξία
των Centerbridge Partners, LLP και Elliott Advisors (UK) Limited.
Σε ανακοίνωσή της, η τράπεζα τονίζει ότι
υπέγραψε σύμβαση πώλησης απαιτήσεων από
χαρτοφυλάκιο περίπου 12.800 μη
εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων με
εμπράγματες και λοιπές εξασφαλίσεις
(περίπου 8.300 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα) προς
μικρομεσαίες, μεσαίες επιχειρήσεις και
επαγγελματίες, ύψους 0,9 δισ. ευρώ σε
ανεξόφλητο κεφάλαιο, με την κοινοπραξία των
Centerbridge Partners, LLP και Elliott Advisors (UK) Limited.
Η συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο
της στρατηγικής της ΕΤΕ για τη διαχείριση
μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων όπως
υποβλήθηκε στον Ενιαίο Μηχανισμό
Εποπτείας.
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η
κοινοπραξία πρόκειται να αναθέσει τη
διαχείριση του χαρτοφυλακίου στη Cepal Hellas
Financial Services S.A., η οποία έχει λάβει άδεια από
την Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του νόμου
4354/2015.
Το τίμημα
Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε
περίπου 28% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του
χαρτοφυλακίου και έχει θετική επίπτωση
στην κεφαλαιακή βάση της ΕΤΕ (βάσει του
δείκτη CET 1 για το α’ τρίμηνο του 2019).
Η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως
χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ενώ τα
δικηγορικά γραφεία των Karatzas & Partners και Milbank
LLP ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι για την
ΕΤΕ.
Πηγή: www.naftemporiki.gr