EuroCapital: Εθνική Τράπεζα: Άντλησε 750 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,9%

Εθνική Τράπεζα: Άντλησε 750 εκατ. ευρώ με
επιτόκιο 2,9%
================================================================================
- on 10/10/2017 14:35
 
Με μεγάλη επιτυχία στέφτηκε η έξοδος της
Εθνικής Τράπεζας στις αγορές με τις
προσφορές για την ομολογιακή έκδοση να
ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ και την τράπεζα να
αντλεί τελικά 750 εκατ. ευρώ, έναντι
προγραμματισμού για άντληση 500 εκατ. ευρώ.
Η τιμολόγησή του διαμορφώνεται στο 2,9%, με το
κουπόνι να διαμορφώνεται στο 2,75%.
Να σημειωθεί πως η έκδοση είναι καλυμμένη,
ήτοι φέρει ως ενέχυρο ενήμερα στεγαστικά
δάνεια.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι UBS, HSBC, Goldman Sachs,
Merrill Lynch, RBS, Deutsche Bank και η Νatwest Μarkets. Σύμφωνα
με κύκλους της αγοράς οι ανάδοχοι συνέβαλαν
καθοριστικά στην επιτυχία της έκδοσης
καθώς βρήκαν σε πολύ σύντομο χρόνο
ενδιαφερομένους επενδυτές.
Η έκδοση των 750 εκατ. ευρώ έρχεται να τονώσει
σημαντικά τη ρευστότητα της Εθνικής και να
περιορίσει ακόμη περισσότερο την έκθεση
της στο έκτακτο μηχανισμό άντλησης
ρευστότητας του Ευρωσυστήματος.
Πηγή : cnn.gr
23