Alpha Bank: Τι περιλαμβάνει το Κεφαλαιακό Σχέδιο - Προσδοκά 1,66 δισ. ευρώ
Η Alpha Bank ανακοίνωσε προσφορά νέων μετοχών με καταβολή μετρητών προσδοκώμενου ύψους 1,66 δισ. ευρώ, ως μέρος του σχεδίου κεφαλαιακής ενισχύσεως ύψους 2,74 δισ. ευρώ προκειμένου να καλύψει το αποτέλεσμα της Συνολικής Αξιολογήσεως από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ) υπό το δυσμενές σενάριο.
Ειδικότερα, σε συνέχεια της απόφασης για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, την 14 Νοεμβρίου 2015, με σκοπό την έγκριση του συνολικού Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως, η Alpha Bank ανακοινώνει την πρόθεσή της να προβεί σε προσφορά νέων μετοχών με καταβολή μετρητών με σκοπό την άντληση ποσού 1,66 δισ.ευρώ.
Λεπτομέρειες Κεφαλαιακού Σχεδίου και αναμενόμενο αποτέλεσμα
Το κεφαλαιακό σχέδιο στοχεύει στην κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της Alpha Bank, όπως αυτές προσδιορίσθηκαν κατά τη Συνολική Αξιολόγηση από τον ΕΕΜ, οι οποίες, συμπεριλαμβανομένου του ∆υσμενούς Σεναρίου, ανέρχονται σε 2,74 δισ.ευρώ.
Το Κεφαλαιακό Σχέδιο αποτελείται από:
- Την προσφορά νέων μετοχών με καταβολή μετρητών με στόχο την άντληση 1,66 δισ.ευρώ, η οποία θα λάβει χώρα μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών προς
θεσμικούς επενδυτές και άλλους επιλέξιμους επενδυτές,διαδικασία η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί την 16 Νοεμβρίου 2015.Τα δικαιώματα προτιμήσεως κατά την προσφορά των νέων μετοχών αναμένεται να καταργηθούν με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης.
- Την ήδη ανακοινωθείσα και εξελισσόμενη 'Ασκηση ∆ιαχειρίσεως Παθητικού (Α∆Π), η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετο κεφαλαιακό όφελος ύψους έως 1,1 δισ. ευρώ. Η λήξη της προσφοράς αναμένεται να επέλθει την 12 Νοεμβρίου 2015.
- Η μη κάλυψη οιουδήποτε μέρους των κεφαλαιακών αναγκών υπό το δυσμενές σενάριο διά της Προσφοράς και της Α∆Π, αναμένεται να οδηγήσει στην παροχή
- κρατικής ενίσχυσης, υπό τη μορφή προληπτικής κεφαλαιακής ενισχύσεως. Ως αυστηρή, εκ του νόμου, προϋπόθεση για την παροχή της εν λόγω προληπτικής
- κεφαλαιακής ενισχύσεως, οι τίτλοι κύριας εξασφαλίσεως (senior), οι τίτλοι μειωμένης εξασφάλισης (subordinated) και οι υβριδικοί (hybrid) τίτλοι της Alpha Bank, οι οποίοι δεν προσεφέρθησαν στο πλαίσιο της Α∆Π, αναμένεται να μετατραπούν σε μετοχές.
Πηγή: imerisia.gr
18
- Bloomberg: Η ΕΚΤ δίνει πράσινο φως στις ελληνικές τράπεζες για διανομή μερισμάτων
- Τράπεζες: Τα σχέδια για νέες εκδόσεις και εξαγορές ομολόγων
- Τα business plans των τραπεζών για τον περιορισμό των κόκκινων δανείων έως το 2026
- Τράπεζες: Στόχευση για νέα δάνεια 7 δισ. ευρώ το 2024
- Υψηλά επιτόκια και φέτος «βλέπουν» οι τράπεζες, αισθητές μειώσεις από το 2025
- Πώς πέτυχαν οι τράπεζες κέρδη-ρεκόρ το 2023
- Morgan Stanley: Θετικοί οι επενδυτές για τις ελληνικές τράπεζες - Τι είπαν οι τραπεζίτες στο Λονδίνο
- Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων χρήσης 2023 - Προβλέψεων χρήσης 2024
- Data centers: Ποιες εταιρείες πρωταγωνιστούν – Ο χάρτης της ελληνικής αγοράς
- Βιομηχανία: Βουτιά 7,4% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
- Δεύτερο «μέτωπο» στη ναυτιλία ο Ινδικός Ωκεανός μετά την Ερυθρά Θάλασσα - Η αύξηση περιστατικών πειρατείας προκαλεί ανησυχία
- Κίνα: Αύξηση κατέγραψαν οι τιμές των περισσότερων κεφαλαιακών αγαθών στα τέλη Ιανουαρίου
- Γιώργος Μυλωνάς (Alumil): Είμαι σε ομηρία από τους servicers- Πνίγουν τις υγιείς επιχειρήσεις
- Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων χρήσης 2023 - Προβλέψεων χρήσης 2024
- Βιομηχανία: Βουτιά 7,4% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
- Δεύτερο «μέτωπο» στη ναυτιλία ο Ινδικός Ωκεανός μετά την Ερυθρά Θάλασσα - Η αύξηση περιστατικών πειρατείας προκαλεί ανησυχία
- Κίνα: Αύξηση κατέγραψαν οι τιμές των περισσότερων κεφαλαιακών αγαθών στα τέλη Ιανουαρίου
Σχόλια (0)
Σχολιάστε το άρθρο