Πειραιώς: Οι αλλαγές στο mega deal για τα NPEs
Γιατί καθυστερεί η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση διαχείρισης του συνόλου σχεδόν των NPEs της τράπεζας. Τι προστίθεται στα υπό διαχείριση assets. Πώς άλλαξαν οι ισορροπίες υπέρ της Intrum στην κοινοπραξία με την PIMCO.
Ενδιαφέρουσες αλλαγές έχουν επέλθει, σύμφωνα με πληροφορίες, στη διαγωνιστική διαδικασία που τρέχει η Πειραιώς, με -αρχικό- αντικείμενο την ανάθεση διαχείρισης του συνόλου σχεδόν των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της (Non Performing Exposures - NPEs).
Όπως αποκάλυψε το Euro2day.gr, ο διαγωνισμός ξεκίνησε στα τέλη της περασμένης χρονιάς με δύο ενδιαφερόμενους επενδυτές στην αφετηρία του. Από τη μια, η Cerberus και από την άλλη, η κοινοπραξία Intrum - PIMCO.
Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία ανακτηθέντων ακινήτων της μητρικής του ομίλου Πειραιώς ανερχόταν στο τέλος του 2018 στο 1,02 δισ. ευρώ, έναντι 0,89 δισ. ευρώ στο τέλος του 2017. Σήμερα, η διαχείριση ανακτηθέντων ακινήτων διενεργείται από τη Μονάδα Αξιοποίησης Ακινήτων ( Real Estate Owned - REO), με τη βοήθεια εξωτερικών συμβούλων, ενώ οι διαδικασίες πώλησης επιβλέπονται από την ίδια σε συνεργασία με την Piraeus Real Estate.
Την ίδια στιγμή, αλλαγές φέρεται να επήλθαν και στους συσχετισμούς εντός της κοινοπραξίας Intrum - PIMCO, που δείχνει να αποτελεί το «φαβορί» του διαγωνισμού, αν ληφθούν υπόψη οι εέντονες φήμες ότι το ενδιαφέρον της Cerberus έχει ατονήσει. Στελέχη, πάντως, της Πειραιώς διαβεβαιώνουν ότι η Cerberus παραμένει εντός της διαδικασίας.
Ο σουηδικός όμιλος (Intrum) θα χειριστεί αποκλειστικά τη διαχείριση των προβληματικών assets της τράπεζας, εφόσον η κοινοπραξία συμφωνήσει με την Πειραιώς. Η PIMCO θα περιοριστεί είτε στη συμπληρωματική αγορά από την Πειραιώς μικρού χαρτοφυλακίου ενυπόθηκων NPEs (σ.σ. με ονομαστική αξία της τάξης του 1,2 δισ. ευρώ), είτε στην κάλυψη μέρους της έκδοσης Tier II ομολόγου, που ενδέχεται να ακολουθήσει.
Πώς θα γίνει η ανάθεση διαχείρισης
Η ανάθεση διαχείρισης θα διενεργηθεί με απόσχιση και εισφορά της εσωτερικής διεύθυνσης διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, που αποτελεί τον «κορμό» της Piraeus Legacy Unit (PLU) σε μια νέα θυγατρική.
Η τελευταία θα υπογράψει, εν συνεχεία, με την Πειραιώς πολυετή σύμβαση διαχείρισης. Ο προτιμητέος επενδυτής θα αγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο της νέας θυγατρικής, δεσμευόμενος ότι η εν λόγω «πλατφόρμα» θα αποτελέσει τον εν Ελλάδι πυλώνα του για αντίστοιχες δραστηριότητες. Έτσι, η τράπεζα θα διατηρήσει μειοψηφικό ποσοστό σε έναν από τους μεγαλύτερους σε υπό διαχείριση assets servicers.
Από τη συναλλαγή η Πειραιώς εκτιμάται ότι θα εγγράψει κεφαλαιακό κέρδος της τάξης των 300 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας ισόποσα τον δείκτη κύριων εποπτικών κεφαλαίων της (Common Equity Tier I - CET I).
Μετά, δε, την υπογραφή σύμβασης αγοραπωλησίας, ενδέχεται να προχωρήσει, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες που επικρατούν στις αγορές, στην έκδοση Tier II ομολόγου της τάξης των 200 έως 500 εκατ. ευρώ.
- Αύξηση εσόδων και θετικό καθαρό ταμείο για την Γενική Εμπορίου
- Μέρισμα 0,08 ευρώ από την Cenergy για το 2023: Ξεχώρισαν τα καλώδια
- Νίκος Βαρδινογιάννης: Υπεραξίες 120% σε μόλις 2,5 χρόνια
- Μουσικός Οίκος Νάκα: Αύξηση πωλήσεων και σταθερά κέρδη στο α’ εξάμηνο
- Βασιλάκης: Έρχονται νέες συνεργασίες μέχρι το τέλος του 2024 για την Autohellas
- Briq: Αύξηση κατά 14% των εσόδων από ενοίκια το 2023 - Στα €6,9 εκατ. τα προσαρμοσμένα EBITDA
- Πόλεμος ΟΤΕ με ΔΕΗ για τα δίκτυα οπτικών ινών
- Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων χρήσης 2023 - Προβλέψεων χρήσης 2024
- Data centers: Ποιες εταιρείες πρωταγωνιστούν – Ο χάρτης της ελληνικής αγοράς
- Βιομηχανία: Βουτιά 7,4% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
- Δεύτερο «μέτωπο» στη ναυτιλία ο Ινδικός Ωκεανός μετά την Ερυθρά Θάλασσα - Η αύξηση περιστατικών πειρατείας προκαλεί ανησυχία
- Κίνα: Αύξηση κατέγραψαν οι τιμές των περισσότερων κεφαλαιακών αγαθών στα τέλη Ιανουαρίου
- Γιώργος Μυλωνάς (Alumil): Είμαι σε ομηρία από τους servicers- Πνίγουν τις υγιείς επιχειρήσεις
- Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων χρήσης 2023 - Προβλέψεων χρήσης 2024
- Βιομηχανία: Βουτιά 7,4% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
- Δεύτερο «μέτωπο» στη ναυτιλία ο Ινδικός Ωκεανός μετά την Ερυθρά Θάλασσα - Η αύξηση περιστατικών πειρατείας προκαλεί ανησυχία
- Κίνα: Αύξηση κατέγραψαν οι τιμές των περισσότερων κεφαλαιακών αγαθών στα τέλη Ιανουαρίου
Σχόλια (0)
Σχολιάστε το άρθρο