Η έκδοση καλυμμένης ομολογίας 200 εκατ. ευρώ της Alpha Bank Romania η πρώτη στη ρουμανική αγορά
Η επιτυχής έκδοση της καλυμμένης ομολογίας ύψους 200 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank Romania, θυγατρική του Ομίλου Alpha Bank, είναι η πρώτη που πραγματοποιείται στη ρουμανική αγορά και είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναδεικνύει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών και σημαντικών υπερεθνικών οργανισμών στις προοπτικές της ρουμανικής οικονομίας και στη δυνατότητα της Alpha Bank Romania να χρηματοδοτήσει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Όπως αναφέροΗ έκδοση καλυμμένων ομολόγων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Ε.Ε.υν στελέχη της τράπεζας, είναι ενδεικτικό ότι στην έκδοση του καλυμμένου ομολόγου ύψους 200 εκατ. ευρώ της Alpha Bank Romania, συμμετείχαν, μεταξύ άλλων και η EBRD με επένδυση 40 εκατ. ευρώ και το IFC με επένδυση 50 εκατ.ευρώ.
Επισημαίνεται ότι η πιστοληπτική αξιολόγηση που έχει λάβει η έκδοση από τον οίκο Moody's ("Baa2" κατηγορίας investment grade) είναι μία βαθμίδα υψηλότερα από την πιστοληπτική διαβάθμιση της Ρουμανίας ("Baa3") και πέντε βαθμίδες υψηλότερα από τη διαβάθμιση της Ελλάδας ("B1").
Τονίζεται επίσης ότι η έκδοση εισάγει ένα καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο για τα δεδομένα της ρουμανικής αγοράς, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αυξήσουν τη ρευστότητα και να διευρύνουν τις πηγές χρηματοδότησής τους.
Με αυτό τον τρόπο μειώνεται η εξάρτηση από τους μητρικούς τους Ομίλους - κατά κανόνα μεγάλες τράπεζες της Δυτικής Ευρώπης. Αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ρουμανίας.
Μετά το άνοιγμα της αγοράς από την Alpha Bank Romania, η οποία αξιοποίησε την πρόσφατη πλήρη εναρμόνιση του νομοθετικού και εποπτικού πλαισίου της Ρουμανίας με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, ακόμη περισσότερες εγχώριες τράπεζες αναμένεται να προχωρήσουν σε έκδοση καλυμμένων ομολογιών.
Η έκδοση καλυμμένων ομολόγων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Ε.Ε. και χρηματοδοτεί περίπου το 27% των χορηγούμενων στεγαστικών δανείων στις χώρες - μέλη, καλύπτεται από εξασφαλίσεις στο ενεργητικό του Εκδότη και θεωρείται επένδυση χαμηλού ρίσκου, διασφαλίζει μακροπρόθεσμη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων, υποστηρίζοντας την αύξηση της χρηματοδότησης και την οικονομική ανάπτυξη και αντιπροσωπεύει μία από τις μεγαλύτερες αγορές στις εκδόσεις χρέους με υπόλοιπα άνω των 2,5 τρισ. ευρώ.
Πηγή: www.capital.gr
- Bloomberg: Η ΕΚΤ δίνει πράσινο φως στις ελληνικές τράπεζες για διανομή μερισμάτων
- Τράπεζες: Τα σχέδια για νέες εκδόσεις και εξαγορές ομολόγων
- Τα business plans των τραπεζών για τον περιορισμό των κόκκινων δανείων έως το 2026
- Τράπεζες: Στόχευση για νέα δάνεια 7 δισ. ευρώ το 2024
- Υψηλά επιτόκια και φέτος «βλέπουν» οι τράπεζες, αισθητές μειώσεις από το 2025
- Πώς πέτυχαν οι τράπεζες κέρδη-ρεκόρ το 2023
- Morgan Stanley: Θετικοί οι επενδυτές για τις ελληνικές τράπεζες - Τι είπαν οι τραπεζίτες στο Λονδίνο
- Θετική συνεδρίαση, θετικός μήνας, θετικό τρίμηνο. Η αγορά έχει αλλάξει επίπεδο και συμπεριφορά.
- Data centers: Ποιες εταιρείες πρωταγωνιστούν – Ο χάρτης της ελληνικής αγοράς
- Βιομηχανία: Βουτιά 7,4% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
- Δεύτερο «μέτωπο» στη ναυτιλία ο Ινδικός Ωκεανός μετά την Ερυθρά Θάλασσα - Η αύξηση περιστατικών πειρατείας προκαλεί ανησυχία
- Κίνα: Αύξηση κατέγραψαν οι τιμές των περισσότερων κεφαλαιακών αγαθών στα τέλη Ιανουαρίου
- Γιώργος Μυλωνάς (Alumil): Είμαι σε ομηρία από τους servicers- Πνίγουν τις υγιείς επιχειρήσεις
- Θετική συνεδρίαση, θετικός μήνας, θετικό τρίμηνο. Η αγορά έχει αλλάξει επίπεδο και συμπεριφορά.
- Βιομηχανία: Βουτιά 7,4% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
- Δεύτερο «μέτωπο» στη ναυτιλία ο Ινδικός Ωκεανός μετά την Ερυθρά Θάλασσα - Η αύξηση περιστατικών πειρατείας προκαλεί ανησυχία
- Κίνα: Αύξηση κατέγραψαν οι τιμές των περισσότερων κεφαλαιακών αγαθών στα τέλη Ιανουαρίου
Σχόλια (0)
Σχολιάστε το άρθρο