ΑΛΟΥΜΥΛ: Αρχές Αυγούστου υπογράφεται το term sheet με τις τράπεζες
Του Ανέστη Ντόκα
Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα υπογραφούν οι βασικοί όροι συμφωνίας (term sheet), μεταξύ της Αλουμύλ, του βασικού της μετόχου Γ. Μυλωνά και των πιστωτριών τραπεζών του ομίλου, για την αναδιάρθρωση του δανεισμού και την ενίσχυση της κεφαλαιακής του δομής. Στόχος είναι τον Σεπτέμβριο να πέσουν οι τελικές υπογραφές για τη συμφωνία της αναδιάρθρωσης. Η βελτιωμένη εικόνα των αποτελεσμάτων της ΑΛΟΥΜΥΛ θα επιβεβαιωθεί και στις εξαμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις του 2019 που θ' ανακοινωθούν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
Θα είναι η πρώτη φορά από το ξέσπασμα της κρίσης, που εγχώριος βιομηχανικός όμιλος τέτοιου εκτοπίσματος, ο οποίος βαρύνεται από υψηλό δανεισμό, θα βγει από τη δύσκολη θέση, χάρη στη λειτουργική του ανάκαμψη και την εισφορά παραγωγικών assets από το μεγαλομέτοχό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια Μυλωνά προτίθεται να εισφέρει στην Aλουμύλ το πλειοψηφικό ποσοστό, που κατέχει, στη βιομηχανία κατεργασίας αλουμινίου «Αλουφόντ», κίνηση που αναμένεται να βελτιώσει τη σχέση καθαρού δανεισμού προς EBITDA της εισηγμένης.
Η ενίσχυση της Aλουμύλ, μέσω εισφοράς, αποτελούσε το κύριο επιχείρημα της πρότασης που έχει καταθέσει στις πιστώτριες τράπεζες (Πειραιώς, Εθνική, Alpha, Eurobank, Αττικής και Παρευξείνια) της εισηγμένης ο Γ. Μυλωνάς.
Επιπρόσθετα, το business plan που συνέταξε για λογαριασμό της πλευράς Μυλωνά η Axia προβλέπει ότι το σύνολο του υφιστάμενου δανεισμού μπορεί να εξυπηρετηθεί, εφόσον επιμηκυνθεί η διάρκειά του και μειωθεί το επιτόκιο.
Σημαντική παράμετρος του επιχειρηματικού σχεδίου ανάκαμψης, ήταν η επιστροφή της βιομηχανίας προφίλ αλουμινίου στην κερδοφορία, κάτι που επετεύχθη στη χρήση του 2018. Στις καταστάσεις του ομίλου, από τα 160 εκατ. ευρώ δανείων που οδεύουν προς αναδιάρθρωση, το μεγαλύτερο μέρος βρίσκεται στα χέρια της Τράπεζας Πειραιώς και μικρότερο στην Αlpha Bank. Από αυτά, το μεγαλύτερο ομολογιακό δάνειο (120 εκατ. ευρώ) συνήφθη το 2010 και τροποποιήθηκε το 2014. Ο μέσος όρος επιτοκίου των ομολογιακών δανείων του Ομίλου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 ήταν 4,38%.
Πηγή: www.reporter.gr
- Πόλεμος ΟΤΕ με ΔΕΗ για τα δίκτυα οπτικών ινών
- ΟΠΑΠ: Τιμή-στόχος τα 20 ευρώ από την Χρυσοχοΐδης ΑΧΕΠΕΥ
- «Ταύρος» για τη μετοχή της ΔΕΗ η Euroxx
- Ανεβάζει τον πήχη για Πειραιώς και Εθνική η Citi
- Αύριο οι υπογραφές για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
- Mytilineos: «Πράσινο φως» από τους μετόχους για την παράταση του «buyback»
- ΓΕΚ Τέρνα: Δωδέκατη περίοδος εκτοκισμού κοινού ομολογιακού δανείου 2018
- Θετική συνεδρίαση, θετικός μήνας, θετικό τρίμηνο. Η αγορά έχει αλλάξει επίπεδο και συμπεριφορά.
- Data centers: Ποιες εταιρείες πρωταγωνιστούν – Ο χάρτης της ελληνικής αγοράς
- Βιομηχανία: Βουτιά 7,4% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
- Δεύτερο «μέτωπο» στη ναυτιλία ο Ινδικός Ωκεανός μετά την Ερυθρά Θάλασσα - Η αύξηση περιστατικών πειρατείας προκαλεί ανησυχία
- Κίνα: Αύξηση κατέγραψαν οι τιμές των περισσότερων κεφαλαιακών αγαθών στα τέλη Ιανουαρίου
- Γιώργος Μυλωνάς (Alumil): Είμαι σε ομηρία από τους servicers- Πνίγουν τις υγιείς επιχειρήσεις
- Θετική συνεδρίαση, θετικός μήνας, θετικό τρίμηνο. Η αγορά έχει αλλάξει επίπεδο και συμπεριφορά.
- Βιομηχανία: Βουτιά 7,4% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
- Δεύτερο «μέτωπο» στη ναυτιλία ο Ινδικός Ωκεανός μετά την Ερυθρά Θάλασσα - Η αύξηση περιστατικών πειρατείας προκαλεί ανησυχία
- Κίνα: Αύξηση κατέγραψαν οι τιμές των περισσότερων κεφαλαιακών αγαθών στα τέλη Ιανουαρίου
Σχόλια (0)
Σχολιάστε το άρθρο