Alpha Bank: Σήμερα οι μη δεσμευτικές για NPEs 1,8 δισ. ευρώ

Ενδιαφερόμενοι όλα τα μεγάλα private equity funds.Τα χαρακτηριστικά του προς πώληση χαρτοφυλακίου και το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού. Το Φθινόπωρο οι δεσμευτικές προσφορές.

Σήμερα προβλέπεται να κατατεθούν οι μη δεσμευτικές προσφορές για το προς πώληση από την Alpha BankΑΛΦΑ -1,79% χαρτοφυλάκιο με ενυπόθηκα «κόκκινα» εταιρικά δάνεια, μικτής λογιστικής αξίας 1,8 δισ. ευρώ.

Στην αφετηρία διεκδίκησης του χαρτοφυλακίου αναμένεται να βρεθούν όλα τα μεγάλα ονόματα, που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά, όπως οι Elliott, Bain, Fortress, Lone Star, Cerberus, Apollo.

Tο προς πώληση χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει δάνεια μικτής λογιστικής αξίας 1,8 δισ. ευρώ, τα οποία ανήκουν σε περίπου 1.100 -μικρομεσαίες- επιχειρήσεις. Τα δάνεια διαθέτουν εξασφαλίσεις επί περίπου 4.000 ακινήτων, εμπορικής αξίας περίπου 1,1 δισ. ευρώ. Οι δεσμευτικές προβλέπεται να κατατεθούν το Φθινόπωρο. Στόχος της τράπεζας είναι να υπογραφεί σύμβαση αγοραπωλησίας στο τέταρτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς.

Πέραν του project Neptune, «τρέχει» τιτλοποίηση «κόκκινων» στεγαστικών δανείων μικτής λογιστικής αξίας 1,9 δισ. ευρώ. Το προς τιτλοποίηση χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει περίπου 36 χιλιάδες μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια 19 χιλιάδων δανειοληπτών, με αξία εξασφαλίσεων 2,1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρείχε στους επενδυτές η τράπεζα.

Τέλος έτοιμος να ξεκινήσει είναι και ο διαγωνισμός για την πώληση δανείων χωρίς εξασφαλίσεις συνολικής απαίτησης 1,8 δισ. ευρώ και εντός ισολογισμού απαίτησης περίπου 800 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η σύμβαση αγοραπωλησίας να έχει υπογραφεί πριν το τέλος του έτους.

Πηγή: www.capital.gr