Ευρωομόλογο αξίας 500 εκατ. ευρώ εκδίδει η Μυτιληναίος
Στην έκδοση και διάθεση ομολογιών ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2024 προτίθεται να προβεί η άμεση θυγατρική της Μυτιληναίος με έδρα στο Λουξεμβούργο, Mytilineos Financial Partners.
Η Μυτιληναίος είναι μία από τις λίγες εταιρείες που μπορούν να εκμεταλλευτούν την ευνοϊκή συγκυρία στην αγορά. Υπενθυμίζεται ότι η αξιολόγηση της Fitch για την πιστοληπτική ικανότητα της Μυτιληναίος είναι "ΒΒ", πάνω από αυτή που έχει θέσει για τις τράπεζες και πάνω από αυτή της Ελλάδας. Ενόψει και της έκδοσης του ομολόγου η αξιολόγηση αυτή καθιστά ορατή την εταιρεία σε μεγάλα επενδυτικά funds τα οποία κατευθύνουν τις επενδύσεις τους έχοντας ως κριτήριο τις αξιολογήσεις των μεγάλων διεθνών οίκων.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της έκδοσης. Υπενθυμίζεται ότι η Μυτιληναίος έχει δρομολογημένες ή υπό εξέταση επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ στην ηλεκτροπαραγωγή, τη μεταλλουργία και τις ΑΠΕ.
Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι δεν δύναται να διασφαλιστεί ότι η έκδοση θα έχει το προαναφερθέν μέγεθος ή ότι θα πραγματοποιηθεί.
Οι διαχειριστές
Οι Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc και J.P. Morgan Securities plc θα ενεργήσουν ως Ενεργοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Physical Bookrunners), οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International και Nomura International plc θα ενεργήσουν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) και οι Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias S.A.¸ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργήσουν ως Επικεφαλής Διαχειριστές (Lead Managers).
Πηγή: www.capital.gr
- Mytilineos: Ενισχύει τις θετικές προοπτικές το ισχυρό Q1, λέει η NBG
- ΕΥΔΑΠ: Αύξηση 163% στα κέρδη προ φόρου, μέρισμα €0,10 ανά μετοχή
- Citi: Αυξάνει την τιμή-στόχο για την Jumbo στα €32,50 ευρώ
- Τράπεζα Πειραιώς: Αίτημα για επιπλέον κεφάλαια ύψους 300 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης
- ΑΔΜΗΕ - Νational Grid SA: Ξεκινούν οι μελέτες για το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας
- Mytilineos: Αύξηση 12% στα EBITDA – Στα 252 εκατ. το πρώτο τρίμηνο
- Elpedison: Συνάντηση Helleniq Energy & Edison για την τύχη της εταιρείας
- Mytilineos: Ενισχύει τις θετικές προοπτικές το ισχυρό Q1, λέει η NBG
- Το επενδυτικό σχόλιο του κ. Γιάννη Σιάτρα, θα δημοσιευθεί, αύριο το πρωί, στις 9:00 πμ.
- Data centers: Ποιες εταιρείες πρωταγωνιστούν – Ο χάρτης της ελληνικής αγοράς
- Βιομηχανία: Βουτιά 7,4% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
- Δεύτερο «μέτωπο» στη ναυτιλία ο Ινδικός Ωκεανός μετά την Ερυθρά Θάλασσα - Η αύξηση περιστατικών πειρατείας προκαλεί ανησυχία
- Γιώργος Μυλωνάς (Alumil): Είμαι σε ομηρία από τους servicers- Πνίγουν τις υγιείς επιχειρήσεις
- Mytilineos: Ενισχύει τις θετικές προοπτικές το ισχυρό Q1, λέει η NBG
- Data centers: Ποιες εταιρείες πρωταγωνιστούν – Ο χάρτης της ελληνικής αγοράς
- Βιομηχανία: Βουτιά 7,4% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
- Δεύτερο «μέτωπο» στη ναυτιλία ο Ινδικός Ωκεανός μετά την Ερυθρά Θάλασσα - Η αύξηση περιστατικών πειρατείας προκαλεί ανησυχία
Σχόλια (0)
Σχολιάστε το άρθρο