EuroCapital: Η απόδοση των “Dividend Kings”

Η απόδοση των “Dividend Kings”
================================================================================
EuroCapital on 01/11/2019 19:30
 
Dividend Kings ή αλλιώς “βασιλιάδες του
μερίσματος, ονομάζουν οι αμερικανοί
αναλυτές (και τα ΜΜΕ) τις εταιρίες που
διανέμουν αυξανόμενο κατ’ έτος μέρισμα επί
πενήντα ή περισσότερα χρόνια. Σύμφωνα με τα
στοιχεία από την suredividend.com, στην λίστα των
“βασιλιάδων” σήμερα υπάρχουν 27 εταιρίες.
Στον πίνακα του link (εδώ) εμφανίζονται τα
χρηματιστηριακά στοιχεία της κάθε εταιρίας
(6/11/2019) καθώς και οι απόδοση των μετοχών από
τις 31/12/2018.
Οι 12 από τις 27 μετοχές, έχουν πετύχει
καλύτερη απόδοση σε σχέση με την απόδοση
του δείκτη  Dow Jones (+17,9%) και του δείκτη S&P-500
(+22,7%), με την μεγαλύτερη απόδοση να φθάνει το
67,2%. Όσον αφορά τις υπόλοιπες μετοχές, 8
μετοχές δίνουν απόδοση μεγαλύτερη του 10%
και 3 κάτω από 10%, ενώ 4 μετοχές δίνουν
αρνητική απόδοση με την μεγαλύτερη να
φθάνει το 12,8%.
Η συμπεριφορά τους (ως ομάδα) τον
Οκτώβριο:έχει πετύχει απόδοση 1%, ενώ το SPY (ETF
που μιμείται τον δείκτη S&P) είχε απόδοση +4,2%.
Από την αρχή του έτους η απόδοση των Dividend Kings
είναι επίσης μικρότερη και φθάνει το 16,8% ενώ
το ETF έχει πετύχει απόδοση 23,9%. Η υστέρηση
της απόδοσης των “Dividend Kings” σε σχέση με τον
S&P, έχει συμβεί και στο παρελθόν. Όμως, σε μία
επενδυτική στρατηγική, οι αποδόσεις δεν
εξετάζονται σε ετήσια βάση, αλλά σε ένα
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι μετοχές
“Dividend Kings” έχουν -σε σταθερή βάση-
σημαντικά βελτιωμένη απόδοση ιδίως κατά τα
πτωτικά χρόνια. Και αυτό είναι πολύ
σημαντικό.  Δείτε το διάγραμμα μακροχρόνιας
περιόδου εδώ.
 
 
Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη
εδώ.