EuroCapital: Αλουμύλ: Κλείνει η συμφωνία αναδιάρθρωσης δανείων με τράπεζες

Αλουμύλ: Κλείνει η συμφωνία αναδιάρθρωσης
δανείων με τράπεζες
================================================================================
- on 14/01/2020 09:15
 
Ολοκληρώνονται οι συζητήσεις μεταξύ
εταιρείας και πιστωτριών τραπεζών. Οι όροι
της συμφωνίας και η αύξηση κεφαλαίου της
Αλουμύλ με εισφορά εις είδος του 81% της
Αλουφόντ.
Ένα βήμα πριν την υπογραφή των βασικών όρων
συμφωνίας (term sheet) για την αναδιάρθρωση
δανεισμού του ομίλου Αλουμύλ βρίσκονται η
διοίκησή του με τις πιστώτριες τράπεζες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο
αναδιάρθρωσης προβλέπει τη χορήγηση νέου
κοινοπρακτικού δανείου, λήξης 2030, με
επιτόκιο πέριξ του 3%, μέσω του οποίου θα
αναχρηματοδοτηθεί το συντριπτικό μέρος του
βραχυπρόθεσμου σήμερα δανεισμού που
βαρύνει τον όμιλο.
Από την πλευρά της η Aλουμύλ και ο βασικός
της μέτοχος, Γ. Μυλωνάς αναλαμβάνουν σειρά
υποχρεώσεων. Ο Γ. Μυλωνάς αναλαμβάνει να
εισφέρει εις είδος στην Aλουμύλ, μέσω
αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης νέων μετοχών,
το 81% της Αλουφόντ. Η εισφορά θα βοηθήσει τη
μητρική να βελτιώσει τα περιθώρια κέρδους
της καθώς και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA). Σημειώνεται ότι έχει ήδη
ανακοινωθεί η έναρξη προπαρασκευαστικών
ενεργειών για την απορρόφηση της Αλουφόντ,
η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί, με
βάση όσα γνωστοποίησε η Aλουμύλ, ως την 30η
Ιουνίου.
Η KPMG βρίσκεται στο τελικό στάδιο
διενέργειας αποτίμησης των συγχωνευόμενων
εταιριών (Aλουμύλ και Αλουφόντ) και
διατύπωση γνώμης, αναφορικά με το εύλογο,
δίκαιο και λογικό της σχέσης ανταλλαγής.
Ο όμιλος Aλουμύλ, από την πλευρά του, θα
προχωρήσει σε κινήσεις περαιτέρω
εξορθολογισμού της δομής του, κλείνοντας ή
πουλώντας μονάδες με μικρή συνεισφορά στον
ενοποιημένο τζίρο και παρέχοντας πρόσθετες
εξασφαλίσεις για κάποιες θυγατρικές του
εξωτερικού. Είναι πιθανόν ότι η συμφωνία θα
προβλέπει πως ένα μέρος της πλεονάζουσας
ρευστότητας θα κατευθύνεται για την
-πρόωρη- αποπληρωμή δανεισμού.
Ο όμιλος έκλεισε τη χρήση 2018 με πωλήσεις 257,5
εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 19,5%, σε σχέση με το
2017. Το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε,
οριακά, φθάνοντας στο 20,75%, ενώ τα
προσαρμοσμένα EBITDA άγγιξαν τα 20 εκατ. ευρώ. Ο
καθαρός δανεισμός ανήλθε στα 158,6 εκατ. ευρώ.
Πηγή: euro2day.gr