EuroCapital: H Πειραιώς Financial Holdings ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 ύψους €600 εκατ.

H Πειραιώς Financial Holdings ολοκλήρωσε επιτυχώς
την πρώτη έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 ύψους
€600 εκατ.
================================================================================
- on 10/06/2021 10:11
 
Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. («Πειραιώς»),
κατόπιν και σχετικού ερωτήματος της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει ότι
ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση Ομολόγων
Χωρίς Τακτή Λήξη, Σταθερού Επιτοκίου
Κατηγορίας Additional Tier 1 με Υπό Αίρεση
Προσωρινή Απομείωση («Τίτλοι AT1») ύψους €600
εκατ.
Η έκδοση προσέλκυσε το ενδιαφέρον περίπου
200 θεσμικών επενδυτών από περισσότερες των
20 χωρών, οι οποίοι συμμετείχαν στη
διαδικασία βιβλίου προσφορών, με τη
συνολική ζήτηση να διαμορφώνεται σε €2,2
δισ. Οι Τίτλοι ΑΤ1 είναι χωρίς τακτή και
προσδιορισμένη ημερομηνία λήξης, με
δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική τους
αξία το 2026.
Οι Τίτλοι ΑΤ1 φέρουν επιτόκιο 8,75%, πληρωτέο
στο τέλος κάθε εξαμήνου. Η Πειραιώς έχει τη
διακριτική ευχέρεια να ακυρώσει συνολικά ή
μερικά την πληρωμή του τόκου ανά πάσα
στιγμή και η ονομαστική αξία των Τίτλων ΑΤ1
μπορεί να απομειωθεί ή ακυρωθεί εάν η
Πειραιώς ή η εποπτική της αρχή προσδιορίσει
ότι ο δείκτης Common Equity Tier 1 υποχωρήσει κάτω
από 5,125% σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
Οι τίτλοι ΑΤ1 έχουν λάβει πιστοληπτική
διαβάθμιση Ca από τον οίκο Moody’s και CCC- από
τον οίκο S&P.
Η ημερομηνία διακανονισμού έχει
προγραμματισθεί για τις 16 Ιουνίου 2021 και οι
Τίτλοι ΑΤ1 θα εισαχθούν στην Αγορά Euro MTF του
Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Εξετάζεται επίσης η εισαγωγή τους στην
Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου
Αθηνών.
Δείτε ολόκληρο το δελτίο τύπου εδώ.