EuroCapital: Intrakat: Στην τελική ευθεία η ΑΜΚ – Το ταμπλό, τα ποσοστά και η ενίσχυση σε όλα τα «μέτωπα»

Intrakat: Στην τελική ευθεία η ΑΜΚ – Το ταμπλό,
τα ποσοστά και η ενίσχυση σε όλα τα «μέτωπα»
================================================================================
- on 23/01/2023 10:35
 
Στην τελική ευθεία εισέρχεται αυτή την
εβδομάδα η μεγάλη Αύξηση Μετοχικού
Κεφαλαίου του κατασκευαστικού ομίλου Intrakat,
καθώς σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα,
μεθαύριο Τετάρτη 25 Ιανουαρίου λήγει η
περίοδος προεγγραφής και άσκησης
δικαιωμάτων. Ήδη, από την περασμένη
Παρασκευή (20/01/2023) σταμάτησε η
διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης,
τα οποία σχετίζονταν με την εν εξελίξει ΑΜΚ.
ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως η εταιρεία θα εκδώσει 85,47
εκατ. μετοχές με αναλογία 1,138782 νέες για κάθε
1 παλιά με τιμή διάθεσης 1,17 ευρώ. Σε
περίπτωση πλήρους κάλυψης θα αντληθούν 100
εκατ. ευρώ με τις δαπάνες έκδοσης να
αναμένονται στο 1 εκατ. ευρώ. Στις 30
Ιανουαρίου θα ανακοινωθεί το ύψος της
κάλυψης. Οι νέες μετοχές θα ξεκινήσουν να
διαπραγματεύονται στις 2 Φεβρουαρίου και αν
έχει καλυφθεί πλήρως η αύξηση ο νέος
αριθμός μετοχών θα ανέρχεται στα 160,523 εκατ.
μετοχές.
Η «δίδυμη» κίνηση στο ταμπλό
Έχει ενδιαφέρον, όπως τουλάχιστον λένε οι
αναλυτές, τόσο το γεγονός ότι από τις αρχές
Ιανουαρίου έως και το τέλος της περασμένης
εβδομάδας «άλλαξαν χέρια» εκατομμύρια
(σχεδόν 12 εκατ. «κομμάτια») δικαιώματα της
Intrakat, σηματοδοτώντας ανακατατάξεις και
αλλαγές στο μετοχολόγιο, αποχωρήσεις και
ενίσχυση θέσεων (εφόσον ασκηθούν), όσο
βέβαια, και το γεγονός ότι η μετοχή της
«μάνας» στην περίοδο αυτών των περίπου 20
ημερών όχι μόνο κράτησε «δυνάμεις» αλλά και
κέρδισε ποσοστά (από τα 1,45 ευρώ προς τα 1,61
ευρώ προ ημερών).
Συμπεριφορά που σε έναν βαθμό δείχνει την
«άποψη» της αγοράς για τον όμιλο, τις
προοπτικές του και τα deals που ετοιμάζει, υπό
τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
και CEO του γκρουπ από πέρυσι το καλοκαίρι,
Αλέξανδρου Εξάρχου, προϊδεάζοντας για
κάλυψη της ΑΜΚ. Βέβαια, τα επίπεδα κάλυψης
και τα νέα μετοχικά ποσοστά θα φανούν
προσεχώς με τις επίσημες ανακοινώσεις της
εταιρείας για την ΑΜΚ. Εξέλιξη η οποία θα
ενισχύσει χρηματοοικονομικά και
κεφαλαιακά την εισηγμένη ώστε να προωθήσει
έργα, να διεκδικήσει νέα (και
ΣΔΙΤ/Παραχωρήσεις), να αναπτύξει τα σχέδια
σε ΑΠΕ, real estate – τουρισμό, να «κλείσει»
συμφωνίες που θα την ανεβάσουν επίπεδο σε
βασικούς τομείς δράσεις. Και φαίνεται ότι
στο γκρουπ έχουν σχέδια για περαιτέρω
ενίσχυση σε όλα τα επίπεδα.
Η Winex των Μπάκου – Καϋμενάκη - Εξάρχου, έχει
δεσμευτεί να καλύψει το ποσοστό που της
αναλογεί, καθώς και να «αποκτήσει» ακόμη 15
εκατ. ευρώ από τυχόν αδιάθετες μετοχές. Να
θυμίσουμε ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου
διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων η εισηγμένη
είχε ενημερώσει ότι στις 04/01/2023 η εταιρεία
«WINEX INVESTMENTS LIMITED» απέκτησε για ίδιο
λογαριασμό μέσω συναλλαγών στο
Χρηματιστήριο Αθηνών 2.000.000 δικαιώματα
προτίμησης.
Σημειώνεται ότι ήδη έχουν κυκλοφορήσει
σενάρια για κινήσεις – εξαγορές της Intrakat σε
Ελλάδα (π.χ. για τις ΤΕΚΑΛ και Watt) αλλά και
εξωτερικό (π.χ. Ρουμανία), ωστόσο, η
στρατηγική της διοίκησης Εξάρχου θα
«ξεδιπλωθεί» σταδιακά, ενώ το όνομα της
εισηγμένης ενεπλάκη και σε σενάρια περί
ενδιαφέροντος για τον τεχνικό τομέα
μεγάλου ομίλου (την ΑΚΤΩΡ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ).
Παράλληλα, οι ισχυροί άνδρες της Intrakat
(Μπάκος – Καϋμενάκης – Εξάρχου), μέσω της
Thrinvest, δήλωσαν επισήμως την πρόθεση
συμμετοχής τους στην αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου της Attica Bank, με στόχο να
δημιουργήσουν έναν νέο τραπεζικό πόλο.
Τα μετοχικά ποσοστά
Προ της ΑΜΚ, η Winex ήλεγχε το 31,74%, η Blue Silk το
13,636%, η Castellano Properties το 15,746%, η Adamas Group το 8,13%
και η Intracom Holdings το 5,09%. Το υπόλοιπο 25%-26%
βρίσκονταν στην ελεύθερη διασπορά. Βάσει
του ενημερωτικού δελτίου, όπως από τα τέλη
του 2022 είχε αναδείξει το insider.gr, οι μέτοχοι
Winex, «CASTELANO PROPERTIES LIMITED», «BLUE SILK LTD», «ΙΝΤΡΑΚΟΜ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», είχαν
δηλώσει την πρόθεσή τους να συμμετέχουν
στην Αύξηση και να ασκήσουν πλήρως τα
δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούν.
Μάλιστα, η πρώτη (Μπάκος, Καϋμενάκης,
Εξάρχου) δήλωσε επιπλέον την πρόθεσή της να
ασκήσει το δικαίωμα προεγγραφής για την
απόκτηση επιπλέον νέων μετοχών της
Εταιρίας που τυχόν παραμείνουν αδιάθετες,
επενδύοντας προς τούτο ποσό τουλάχιστον 15
εκατ. ευρώ. Αν όλοι οι άλλοι μέτοχοι δε θα
συμμετάσχουν στην Αύξηση και δεν θα
ασκήσουν τα δικαιώματα προτίμησης που τους
αναλογούν και η Αύξηση θα καλυφθεί μερικώς,
τότε η Winwx θα βρεθεί με ποσοστό 44,11%, η Castelano
με 17,5% (ο εφοπλιστής Ηλ. Γκότσης), η Blue Silk με
15,15% (ο εφοπλιστής Κ. Αγγέλου), η Adamas (Δ.
Κούτρας, δεν έχει γνωστοποιήσει στην
Εταιρία δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στην
Αύξηση) με 4,22%, η Intracom με 5,66% και το
Επενδυτικό Κοινό (