Πώς ένα "ανοιχτό" χαρτοφυλάκιο, πέτυχε απόδοση 77,1% μέσα σε 2 χρόνια και 2 μήνες;
12 Μαϊου 2021, 14:49 | Χ&Α - Επικαιρότητα
Πάνε σχεδόν 5 χρόνια, από την κυκλοφορία του βιβλίου μου “Το απόλυτο σύστημα συναλλαγών - Ο κινητός μέσος όρος 200 ημερών”. Το βιβλίο αυτό το έγραφα με το μυαλό μου στους χιλιάδες ανθρώπους -δύσκολα θα τους αποκαλούσα “επενδυτές”- που καταστράφηκαν στις μεγάλες χρηματιστηριακές πτώσεις των τελευταίων 20 ετών, αλλά και σ’ αυτούς τους ανθρώπους της καθημερινότητας- των οποίων η ζωή αλλοτριώθηκε μέσα από τη μανία του χρηματιστηριακού “παιχνιδιού”.
Το ζητούμενο από το βιβλίο αυτό ήταν η ευρύτερη διάδοση ενός συστήματος συναλλαγών (ένα σύστημα συναλλαγών είναι ένα σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθούνται στις συναλλαγές), το οποίο θα επέτρεπε σε όσους ήθελαν να ασχοληθούν με το Χρηματιστήριο, ή και τις επενδύσεις σε αγορές γενικότερα, να το κάνουν με ασφάλεια του κεφαλαίου τους, χωρίς πολλές πράξεις και χωρίς μεγάλη αγωνία, με μια εύκολη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ακόμη και εάν δεν είχαν τις ειδικές γνώσεις ή το χρόνο για να μελετούν σύνθετες χρηματιστηριακές αναλύσεις και για να διαχειρίζονται το χαρτοφυλάκιό τους.
Ιδανικά, το βιβλίο αυτό “στόχευε” στον μέσο έλληνα επαγγελματία, με χαμηλή έως μέση γνώση για την οικονομία και τα χρηματιστήρια, ο οποίος δεν έχει ούτε την εμπειρία, αλλά ούτε και το χρόνο να ασχοληθεί με ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Και κυρίως προς κάθε άτομο που δε μπορούσε να αναγνωρίσει τον κατάλληλο χρόνο, την “ευ-καιρία”(*), για να αγοράσει ή να πουλήσει, ή δίσταζε να πραγματοποιήσει την πράξη αγοράς ή πώλησης -η εμπειρία δείχνει ότι, οι ζημιές σε έναν επενδυτή προκαλούνται, όχι από “κακές” αγορές, αλλά από “κακές” πωλήσεις ή την αδράνεια και την αδυναμία πραγματοποίησης της πώλησης.
Είναι δυνατό να υπάρξει κάτι τόσο “ιδανικό”; Και αν γίνεται να υπάρξει, γιατί δεν εφαρμοζόταν επί τόσα χρόνια;
Όπως περιγράψαμε στο βιβλίο, αλλά και όπως αποδείξαμε “ζωντανά” και δημόσια, επί περισσότερα από δύο χρόνια, είναι δυνατό. Και θα δούμε παρακάτω το πώς.
Στο ερώτημα, γιατί δεν εφαρμόζεται μαζικά από τον κόσμο, δε μπορεί να υπάρξει σαφής απάντηση. Κατά την άποψή μας, αυτό οφείλεται στο ότι, το Χρηματιστήριο, παρά το ότι η λειτουργία του ήδη ξεπερνά τα 140 χρόνια, μπόρεσε να αναπτυχθεί ως θεσμός ευρύτερης κοινωνικής διασποράς και αποδοχής, μόλις κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες. Συνέπεια αυτού είναι η ελλιπής εκπαίδευση και κουλτούρα των επενδυτών, αλλά και η ελλιπής έρευνα επί συστημάτων συναλλαγών (οι έρευνες αυτές απαιτούν πάρα πολλά χρόνια).
Στις αρχές του 2019, αποφασίσαμε να λειτουργήσουμε ένα μετοχικό χαρτοφυλάκιο, το οποίο θα βασιζόταν στη θεωρία που αναπτύσσονταν στο βιβλίο “Το απόλυτο σύστημα συναλλαγών - Ο κινητός μέσος όρος 200 ημερών”. Οι βασικοί κανόνες ήταν οι εξής:
α) Το χαρτοφυλάκιο θα απαρτιζόταν από τέσσερις μετοχές, ίσα κατανεμημένες (σε κάθε είσοδο στην αγορά, η κάθε μία μετοχή θα αποτελούσε το 25% του χαρτοφυλακίου).
β) Οι αγορές (είσοδοι) και οι πωλήσεις (έξοδοι) θα γίνονταν αυτοματοποιημένα, με βάση τα σήματα που θα έδινε το “απόλυτο σύστημα”, τα οποία βασίζονται στην κίνηση των κινητών μέσων όρων 200 ημερών).(**)
γ) Θα υπήρχε απόλυτη πειθαρχία στα σήματα του συστήματος -γενικά, ο παράγοντας της “πειθαρχίας”, είναι κομβικός στην επιτυχημένη διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου και στη “διάσωση” κάποιου στις χρηματοοικονομικές αγορές.
Στις συνδρομητικές σελίδες του περιοδικού (εδώ), σε καθημερινή βάση, αναφερόμασταν στην κάθε φορά τρέχουσα εικόνα της αγοράς και στην θέση των δεικτών του συστήματος.
Επισημαίναμε έγκαιρα κάθε επερχόμενο “σήμα εισόδου” ή “σήμα εξόδου” από την αγορά, προετοιμάζαμε τους αναγνώστες μας, εξηγούσαμε τί θα έπρεπε να κάνουμε και αναλύαμε τις επιλογές μας. Όταν είμασταν βέβαιοι ότι θα υπάρξει κάποιο “σήμα”, ενημερώναμε τους συνδρομητές της σελίδας με e-mail, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι έλαβαν γνώση για την επερχόμενη εξέλιξη.
Παράλληλα, κάθε μέρα μετά το κλείσιμο, δημοσιεύουμε την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου και τη σύγκριση της πορείας του σε σχέση με την πορεία του Γενικού Δείκτη (εδώ).
Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.
Οι πράξεις και οι αποδόσεις του χαρτοφυλακίου του “απόλυτου συστήματος συναλλαγών”.
α) Χαρτοφυλάκιο εφάπαξ καταβολής
Το χαρτοφυλάκιο ξεκίνησε τη λειτουργία του, με θεωρητικό ποσό € 10.000, στις 26/2/2019, οπότε και πραγματοποίησε την πρώτη του πράξη. Την ημέρα που ο Γενικός Δείκτης διασπούσε ανοδικά (από κάτω προς τα πάνω) τον Κινητό Μέσο Όρο του, 200 ημερών, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες αγορές, με το 100% του κεφαλαίου. Όπως αναφέρεται και στη θεωρία του “απόλυτου συστήματος”, το κεφάλαιο των € 10.000 κατανεμήθηκε ισόποσα (25% η κάθε μία) σε τέσσερις μετοχές.
Από τότε, με βάση τα σήματα του “απόλυτου συστήματος”, πραγματοποίησε τις παρακάτω πράξεις:
- Πλήρης έξοδος στις 24/2/2020, με το Γενικό Δείκτη στις 818,35 μονάδες - κέρδος πράξης: 12,82%.
- Μερική είσοδος στις 8/4/2020 (με το 50% του κεφαλαίου), με το ΓΔ στις 609,09 μονάδες και έξοδος στις 13/5/2020, με το ΓΔ στις 590,84 μονάδες - κέρδος πράξης: 3,04%
- Μερική είσοδος στις 27/5/2020 (με το 50% του κεφαλαίου), με το ΓΔ στις 660,3 μονάδες και έξοδος στις 26/6/2020, με το ΓΔ στις 641,95 μονάδες - κέρδος πράξης: +1,63%.
- Μερική είσοδος στις 19/8/2020 (με το 50% του κεφαλαίου), με το ΓΔ στις 646,27 μονάδες και έξοδος στις 22/9/2020, με το ΓΔ στις 624,62 μονάδες - κέρδος πράξης: +4,27%.
- Μερική είσοδος, στις 9/11/2020 (με το 50% του κεφαλαίου), με το ΓΔ στις 655,5 μονάδες. Είσοδος, με το υπόλοιπο 50% του κεφαλαίου, στις 655,50 του Γενικού Δείκτη, όταν το “απόλυτο σύστημα” έδωσε “πλήρες σήμα” εισόδου, για πρώτη φορά μετά την έξοδο του Φεβρουαρίου του 2020. Από τότε, το Χαρτοφυλάκιο παραμένει εντός αγοράς. Απόδοση μέχρι σήμερα (10/5/2021): 41,86%.
Από την έναρξη της λειτουργίας στις 26/2/2020, μέχρι και την 10/5/2021, το Χαρτοφυλάκιο του “απόλυτου συστήματος” έχει πετύχει απόδοση 77,1%, έναντι απόδοσης 31,9% του Γενικού Δείκτη. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, το Χαρτοφυλάκιο δε βρέθηκε με ζημιές, ούτε για μία μέρα, παρά τις τεράστιες διακυμάνσεις του Γενικού Δείκτη, κατά το διάστημα αυτό.
Δείτε τις πράξεις του Χαρτοφυλακίου (οι πράξεις αυτές γίνονται δημόσια, στις συνδρομητικές σελίδες του eurocapital.gr και του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ και προαναγγέλονται αρκετά νωρίτερα από την πραγματοποίησή τους.
β) Χαρτοφυλάκιο σταθερών μηνιαίων καταβολών:
Παράλληλα με το χαρτοφυλάκιο “εφάπαξ” καταβολών, δημιουργήσαμε και ένα χαρτοφυλάκιο στο οποίο, ο επενδυτής, καταθέτει, κάθε μήνα, ένα συγκεκριμένο ποσό, με το οποίο αγοράζονται οι ίδιες μετοχές που αγοράζονται και στο χαρτοφυλάκιο εφάπαξ καταβολής και το οποίο κινείται ακριβώς με τα ίδια σήματα. Αυτό το χαρτοφυλάκιο, το ονομάζουμε “σταθερών μηνιαίων καταβολών”.
Το πλεονέκτημα αυτού του χαρτοφυλακίου είναι ότι, δεν απαιτείται μεγάλο αρχικό ποσό για την έναρξή του, ενώ μέσα από τις σταθερές μηνιαίες καταβολές, σταδιακά “κτίζεται” ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών, το οποίο κινείται με απόλυτη ασφάλεια και το οποίο, μέσα στα χρόνια φτάνει σε μεγάλα ύψη.
Στο χαρτοφυλάκιο σταθερών μηνιαίων καταβολών που τηρούμε στο eurocapital.gr και στο περιοδικό ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ, λειτουργούμε με μηνιαία καταβολή € 200 (διακοσίων ευρώ) την 1η μέρα κάθε μήνα.
Το Χαρτοφυλάκιο ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 1/1/2019 και από τότε έχουν υπάρξει 29 μηνιαίες καταβολές των € 200 η κάθε μία. Δηλαδή, έχει κατατεθεί το ποσό των € 5.800. Η αποτίμηση του Χαρτοφυλακίου την 10/5/2021, έφτανε στα € 8.233,60. Το Χαρτοφυλάκιο αυτό, επίσης δε βρέθηκε ποτέ με ζημιές.
Δείτε το διάγραμμα της εξέλιξης των μηνιαίων καταβολών και της αποτίμησης του Χαρτοφυλακίου, σε σχέση με την πορεία του Γενικού Δείκτη:
Δείτε το διάγραμμα διαραστικά εδώ.
Διαβάστε επίσης:
(*) Διαβάστε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο για το Θεό Καιρό της αρχαιότητας, ο οποίος θεωρούνταν ως ο Θεός της “κατάλληλης χρονικής στιγμής”, της “ευ-καιρίας” - εδώ.
(**) Το “απόλυτο σύστημα συναλλαγών”, βασίζεται στην κίνηση του Κινητού Μέσου Όρου 200 ημερών και σε παραλλαγές που αναπτύσσονται στο βιβλίο “Το απόλυτο σύστημα συναλλαγών - Ο κινητός μέσος όρος 200 ημερών” του Γιάννη Σιάτρα.
Εγγραφείτε συνδρομητές στο περιοδικό ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ (εδώ) και στις σελίδες του “απόλυτου συστήματος συναλλαγών” (εδώ).
Γιάννης Σιάτρας
