ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: Ικανοποιητική αύξηση του συνόλου των μεγεθών

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ικανοποιητική αύξηση του συνόλου των μεγεθών

Αύξηση κατά 13,5% στον αριθμό μεριδίων και κατά 18,9% στο σύνολο της αξίας του Ενεργητικού, εμφανίζουν τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, από την αρχή του έτους, μέχρι την 30/6/2021.
Όμως, οι διαφορές είναι ακόμη μεγαλύτερες σε επίπεδο 12μήνου (από 30/6/2020). Στο διάστημα αυτό, ο αριθμός των μεριδίων κατέγραψε αύξηση κατά 17.9%, ενώ το σύνολο του Ενεργητικού αυξήθηκε κατά 57,6%!

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά, εδώ.

Κατά το πρώτο (πτωτικό) 15θήμερο του Ιουλίου, ο αριθμός των μεριδίων, αλλά και το ύψος του Ενεργητικού, καταγράφουν μικρή πτώση, όμως αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία και θεωρείται ότι συμβαίνει στα πλαίσια των καθημερινών διακυμάνσεων.
Η ουσία την οποία θα πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι, παρά την απουσία κάποιας έντονης πολιτικής προώθησης των πωλήσεων, αλλά ακόμη και χωρίς ιδιαίτερα ικανοποιητικές αποδόσεις (σε μακροχρόνια βάση), ο κλάδος, εδώ και μερικούς μήνες, αρχίζει να βελτιώνει τα μεγέθη του. Και βεβαίως, όπως έχει δείξει και το παρελθόν, η δυναμική του είναι εξαιρετικά μεγάλη.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά, εδώ.

Η μέση απόδοση του κλάδου κατά το α’ εξάμηνο, φτάνει στο 13,67% και είναι η πρώτη φορά που πετυχαίνει τόσο μεγάλη διαφορά, σε σχέση με την απόδοση του Γενικού Δείκτη, η οποία έφτασε στο 9,4%.
Οι αποδόσεις των 42 Αμοιβαίων Κεφαλαίων, κυμάνθηκαν από +10,14%, έως +18,82%. Δηλαδή, το σύνολο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων πέτυχαν απόδοση μεγαλύτερη από την απόδοση του Γενικού Δείκτη, κάτι το οποίο δε γνωρίζουμε εάν έχει ξανασυμβεί - δείτε εδώ.
Την καλύτερη επίδοση, με +18,82% από την αρχή του έτους, πέτυχε το Alpha Trust Hellenic, το οποίο είναι ένα μικρού μεγέθους Αμοιβαίο Κεφάλαιο και συνεπώς περισσότερο ευέλικτο στις κινήσεις του.  

Στο επόμενο τεύχος, όπως κάνουμε κάθε τρίμηνο, θα δημοσιεύσουμε τα στοιχεία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, τα οποία κατέχουν ελληνικές μετοχές, για το β΄ τρίμηνο του έτους και εκεί θα διαπιστώσουμε καλύτερα πως εξελίχθηκε η πορεία του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου και σε ποιές μετοχές αύξησαν ή μείωσαν τις θέσεις τους οι διαχειριστές των χαρτοφυλακίων.

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.