Τα εκπαιδευτικά χαρτοφυλάκια. Η συμπεριφορά των χαρτοφυλακίων στην πρόσφατη κρίση. Το σήμα εξόδου
14 Μαρτίου 2022, 06:41 | Χ&Α - 238
Τα εκπαιδευτικά χαρτοφυλάκια
Η συμπεριφορά των χαρτοφυλακίων στην πρόσφατη κρίση
Το σήμα εξόδου
Με τη σταθεροποίηση της αγοράς σε επίπεδα πάνω από τις 900 μονάδες, ο μηχανισμός του “απόλυτου συστήματος συναλλαγών” πέτυχε μία πολύ καλή διάταξη: Ο Γενικός Δείκτης (ΓΔ) κινούνταν ανοδικά, η απόστασή του από την καμπύλη του Κινητού Μέσου Όρου 200 ημερών (ΚΜΟ-200) ξεπέρασε το 7,0% και διευρύνονταν και η κλίση του ΚΜΟ-200 αποκαθιστούσε μια ξεκάθαρη ανοδική τροχιά. Ήταν η ιδανική διάταξη, που διασφάλιζε την παραμονή ενός χαρτοφυλακίου εντός της αγοράς, ενώ ο ΓΔ είχε την “ευχέρεια” να κάνει διακυμάνσεις, χωρίς κίνδυνο να διασπάσει τον ΚΜΟ.
Όταν στις 11 Φεβρουαρίου, ο Γενικός Δείκτης έκλεινε στις 971,09 μονάδες, ο ρωσικός στρατός είχε ήδη αρχίσει να συγκεντρώνεται στα σύνορα με την Ουκρανία, όμως, τίποτα δεν προμήνυε αυτό που θα ακολουθούσε.
Λίγες μέρες αργότερα, στις 23/2/2022, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε -με άνοδο- στις 949,22 μονάδες. Την επόμενη, 24/2/2022, μέρα που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, ο ΓΔ υποχώρησε κατά 6,42%, σε μία από τις χειρότερες συνεδριάσεις των τελευταίων 2 ετών. Κλείνοντας στις 888,31 μονάδες, διέσπασε πτωτικά τον ΚΜΟ-200 ημερών, κατέγραψε νέο χαμηλό κλείσιμο 20 ημερών και η καμπύλη του ΚΜΟ-200 πήρε αρνητική (πτωτική) κλίση.
Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά, εδώ.
Όλα τα παραπάνω, αποτελούσαν ένα “σήμα εξόδου” για όλες τις παραλλαγές του “απόλυτου συστήματος”. Έχοντας, ήδη από τις προηγούμενες μέρες, αποσαφηνίσει το τί θα έκανε το “Χαρτοφυλάκιο Εφάπαξ Καταβολής” (που ακολουθεί τα σήματα του “απόλυτου συστήματος”) σε μία τέτοια περίπτωση και έχοντας ενημερώσει με αλλεπάλληλα emails τους συνδρομητές του περιοδικού, την ημέρα εκείνη, ρευστοποίησε τις θέσεις του στη ΜΟΤΟ (αποτελούσε το 30% του χαρτοφυλακίου), στην ΕΧΑΕ (27,4% του χαρτοφυλακίου), στην ΑΛΜΥ (15,9%) και στην ΑΛΦΑ (26,7%).
Η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου, μετά τη ρευστοποίηση της 24/2/2022, ήταν € 17.445,73. Η πτώση του Χαρτοφυλακίου κατά την ημέρα της ρευστοποίησης, ήταν 9,34%. Θεωρούμε την απώλεια αυτή ως “αφύσικα” μεγάλη και οφείλετο στη μεγάλη πτώση της ΑΛΜΥ (-13,18%) και της ΜΟΤΟ (-10,78%). Οι μετοχές αυτές, που -κατά τις εκτιμήσεις μας- έχουν πολύ καλή πορεία, χαρακτηρίζονται ως “επιθετικές” και ότι, σε “έντονες” μέρες, ενώ, λόγω της χαμηλότερης (σε σχέση με άλλες μετοχές) εμπορευσιμότητάς τους, αντιμετωπίζουν πρόβλημα υψηλών διακυμάνσεων, όταν υπάρχουν μαζικές αγορές ή ρευστοποιήσεις.
Με ανακοίνωσή μας εντός των επομένων ημερών, στις συνδρομητικές σελίδες, θα εξηγήσουμε τις σκέψεις μας για το πώς θα αντιμετωπίσουμε, στο μέλλον, το πρόβλημα αυτό.
Θεωρούμε την πορεία του Χαρτοφυλακίου, ως απόλυτα επιτυχημένη αφού, με βάση τα στοιχεία της 10/3/2022, η απόδοσή του (από την έναρξη της λειτουργίας του, στις 26/2/2019) φτάνει στο 74,45%, έναντι 16,99% του Γενικού Δείκτη (δείτε εδώ).
Σημειώνουμε ότι, από την έναρξη της λειτουργίας του, το Χαρτοφυλάκιο έχει πραγματοποιήσει δύο πλήρεις (με το 100% του κεφαλαίου του) εισόδους και δύο εξόδους. Κινούνταν διαρκώς καλύτερα από το Γενικό Δείκτη, ενώ ουδέποτε μέχρι σήμερα βρέθηκε με απώλεια κεφαλαίου (δείτε το σχετικό διάγραμμα, εδώ).
Όμως, το κυριότερο -και κατά την άποψή μας, το πιο σημαντικό- χαρακτηριστικό του “απόλυτου συστήματος”, είναι ότι, βοηθά κάποιον να πάρει μία απόφαση, στη “δύσκολη” στιγμή. Αυτό αποδείχτηκε ιδιαίτερα σημαντικό στην παρούσα χρηματιστηριακή “περιπέτεια”.
Το χαρτοφυλάκιο μηνιαίων καταβολών
Το Χαρτοφυλάκιο των “σταθερών μηνιαίων καταβολών”, στην κίνησή του, ακολουθεί τα ίδια σήματα με το “Χαρτοφυλάκιο Εφάπαξ Καταβολής” και συνεπώς, ρευστοποίησε τις θέσεις του, επίσης την 24/2/2022. Την ημέρα εκείνη, η αποτίμησή του ήταν € 9.973,71. Οι μηνιαίες καταβολές, μέχρι και τον Φεβρουάριο, ήταν € 7.600. Συνεπώς τα κέρδη του χαρτοφυλάκιο ήταν € 2.373,71. Η απόδοση των κερδών, σε σχέση με το κεφάλαιο που καταβλήθηκε έφτανε (στις 24/2/2022) στο 31,23%. Όμως, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, καθώς οι καταβολές γίνονται μηνιαία, κάθε ποσό που καταβλήθηκε, δε διατηρήθηκε (ή διαφορετικά, δε “δουλεύτηκε”) μέσα στο χαρτοφυλάκιο για το ίδιο διάστημα. Παράλληλα, όπως μπορούμε να αντιληφθούμε, καθώς πλέον έχει σχηματίσει ένα αρκετά σεβαστό ποσό (έναν “κρίσιμο όγκο”), σταδιακά, μπορεί να επιτυγχάνει υψηλότερες αποδόσεις.
Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά, εδώ.
Την 1/3/2022, πραγματοποιήσαμε την 43η κατάθεση, φτάνοντας το κεφάλαιο μας, στα € 10.173,71. Παρά το ότι το Χαρτοφυλάκιο διατηρείται εκτός αγοράς, θα συνεχίσουμε, κάθε μήνα, να καταβάλλουμε το ποσό των € 200, όπως ορίζουν οι οδηγίες του χαρτοφυλακίου. Όταν θα υπάρξει και πάλι σήμα εισόδου, θα εισέλθει στην αγορά με το μέχρι τότε πλήρες ποσό του.
Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ
