Τράπεζα Πειραιώς: Άνοιξε το βιβλίο για το ομόλογο – 8,5% η αρχική εκτίμηση για το επιτόκιο

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το senior preferred ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, με την αρχική εκτίμηση να τοποθετεί το επιτόκιο στην περιοχή του 8,5%.

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα έδωσε εντολή για την έκδοση του ομολόγου στις Goldman Sachs και UBS Investment Bank. Το ομόλογο είναι λήξης 28 Ιανουαρίου 2027, με δυνατότητα ανάκλησης στις  28 Ιανουαρίου 2026.

Ο τίτλος αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Β1 από τον οίκο Moody’s και Β από τον οίκο S&P.

Ο δείκτης MREL (ελάχιστες απαιτήσεις για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις) της Πειραιώς με βάση στοιχεία 9μήνου είναι στο 18,3% και ο στόχος για το τέλος του 2025 είναι στο 23,75%

Υπενθυμίζεται ότι σε αντίστοιχη κίνηση προχώρησαν πρόσφατα η Εθνική Τράπεζα, η οποία άντλησε το ποσό των 500 εκατ. ευρώ, αλλά και η Alpha Bank η οποία από την έκδοση άντλησε 400 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι από το καλοκαίρι του 2019, η Τράπεζα Πειραιώς έχει προβεί σε μια σειρά εκδόσεων ως εξής:

• Τον Ιούνιο του 2019 με την έκδοση  Tier II ύψους 400 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 9,75%

• Τον Φεβρουάριο του 2020 με την έκδοση Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5,50%

• Τον Ιούνιο του 2021 με την έκδοση AT1 ύψους 600 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 8,75%

• Τον Οκτώβριο του 2021 με την έκδοση Senior Preferred πράσινου ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,875%

Πηγή: moneyreview.gr