Ξεκινά την έκδοση ομολογιακού Tier II η Τράπεζα Πειραιώς
Εντολή στην Goldman Sachs και στην UBS να διοργανώσουν σειρά συναντήσεων με επενδυτές στο Λονδίνο, από σήμερα 13 Ιουνίου, έδωσε η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς η οποία προχωράει στην έκδοση ομολόγου Tier II, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.
Η αξιολόγηση της έκδοσης αναμένεται να είναι σε Caa3 και CCC από τις Moody’s και S&P αντίστοιχα.
Σημειώνεται πως πρόσφατα και συγκεκριμένα στις 3 Ιουνίου, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα στους αναλυτές ξένων οίκων η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς και ο διευθύνων σύμβουλος Χρ. Μεγάλου είχαν προαναγγείλει την έκδοση του ομολόγου, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η διοίκηση της τράπεζας είναι "ready to go" καθώς οι συνθήκες στις αγορές έχουν βελτιωθεί για την έκδοση ομολόγων.
"Παρακολουθούμε τις αγορές, οι αγορές ομολόγων έχουν βελτιωθεί και το ελληνικό δημόσιο έχει προχωρήσει στις δικές του εκδόσεις. Είμαστε σε ετοιμότητα για την έκδοση του ομολόγου Tier II" είχε πει χαρακτηριστικά ο κ. Μεγάλου.
Σημειώνεται ότι για την ενίσχυση των εποπτικών της κεφαλαίων η Τράπεζα Πειραιώς είχε λάβει παράταση μέχρι το καλοκαίρι για την έκδοση ομολόγου Tier ΙΙ μέχρι 500 εκατ. ευρώ.
Μετά τη συμφωνία με την Intrum με την οποία η Τράπεζα Πειραιώς θα λάβει άμεσα ρευστότητα 296 εκατ. ευρώ, η έκδοση του ομολόγου μπορεί να είναι για χαμηλότερο ποσό από τα 500 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι σε προσπάθειες που είχε κάνει η Τράπεζα Πειραιώς στα τέλη του 2018 για την έκδοση του ομολόγου το προσφερόμενο επιτόκιο κινούνταν άνω του 10% (περίπου στο 12%), κάτι που στην παρούσα φάση δεν αναμένεται να επαναληφθεί.
Πηγή: www.capital.gr
- Τράπεζες: Τα σχέδια για νέες εκδόσεις και εξαγορές ομολόγων
- Τα business plans των τραπεζών για τον περιορισμό των κόκκινων δανείων έως το 2026
- Τράπεζες: Στόχευση για νέα δάνεια 7 δισ. ευρώ το 2024
- Υψηλά επιτόκια και φέτος «βλέπουν» οι τράπεζες, αισθητές μειώσεις από το 2025
- Πώς πέτυχαν οι τράπεζες κέρδη-ρεκόρ το 2023
- Morgan Stanley: Θετικοί οι επενδυτές για τις ελληνικές τράπεζες - Τι είπαν οι τραπεζίτες στο Λονδίνο
- DBRS: Πού οφείλεται η μεγάλη "όρεξη" των επενδυτών για τις ελληνικές τράπεζες
- ΟΠΑΠ: Τιμή-στόχος τα 20 ευρώ από την Χρυσοχοΐδης ΑΧΕΠΕΥ
- Data centers: Ποιες εταιρείες πρωταγωνιστούν – Ο χάρτης της ελληνικής αγοράς
- Βιομηχανία: Βουτιά 7,4% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
- Δεύτερο «μέτωπο» στη ναυτιλία ο Ινδικός Ωκεανός μετά την Ερυθρά Θάλασσα - Η αύξηση περιστατικών πειρατείας προκαλεί ανησυχία
- Κίνα: Αύξηση κατέγραψαν οι τιμές των περισσότερων κεφαλαιακών αγαθών στα τέλη Ιανουαρίου
- Γιώργος Μυλωνάς (Alumil): Είμαι σε ομηρία από τους servicers- Πνίγουν τις υγιείς επιχειρήσεις
- Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων χρήσης 2023 - Προβλέψεων χρήσης 2024
- Βιομηχανία: Βουτιά 7,4% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
- Δεύτερο «μέτωπο» στη ναυτιλία ο Ινδικός Ωκεανός μετά την Ερυθρά Θάλασσα - Η αύξηση περιστατικών πειρατείας προκαλεί ανησυχία
- Κίνα: Αύξηση κατέγραψαν οι τιμές των περισσότερων κεφαλαιακών αγαθών στα τέλη Ιανουαρίου
Σχόλια (0)
Σχολιάστε το άρθρο