MIG: Το smart deal της Πειραιώς με Farallon
Δανεισμός του ομίλου από το fund, με στόχο εξόφληση των δανείων προς Fortress και Πειραιώς και νέες επενδύσεις. Ξεκινά άμεσα due diligence, με στόχο να κλείσει η διαδικασία μέχρι τον Οκτώβριο.
Σε επί της αρχής συμφωνία με το private equity fund Farallon έχει έρθει, σύμφωνα με πληροφορίες, η MIG και ο μεγαλοπιστωτής της, Τράπεζα Πειραιώς, για την αναχρηματοδότηση σημαντικού μέρους του υφιστάμενου δανεισμού, που βαρύνει τη μητρική του ομίλου.
Η συμφωνία, που τελεί υπό την αίρεση διενέργειας οικονομικού και νομικού ελέγχου (due diligence), προβλέπει ότι η Farallon θα δανείσει τη MIG για να εξοφλήσει δάνειά της προς τη Fortress και την Πειραιώς και να προχωρήσει σε νέες επενδύσεις.
Το due diligence ξεκινά άμεσα καθώς στόχος όλων των εμπλεκόμενων πλευρών είναι μέχρι τον Οκτώβριο, όταν και λήγουν δάνεια 228,5 εκατ. ευρώ, να έχουν συμφωνηθεί οι βασικοί όροι της συμφωνίας. Σημειώνεται ότι τον προσεχή Οκτώβριο λήγει δάνειο ανεξόφλητου υπολοίπου 142,5 εκατ. ευρώ της Fortress, το οποίο αν η συμφωνία οδεύει προς κλείσιμο, θα εξοφληθεί πλήρως.
Την ίδια περίοδο λήγει και ένα ομολογιακό της Πειραιώς ανεξόφλητου υπολοίπου 86 εκατ. ευρώ, το οποίο πιθανότατα θα αναχρηματοδοτηθεί. Αν η συμφωνία κλείσει, πάντως, το χρηματοδοτικό άνοιγμα της Πειραιώς στη MIG θα μειωθεί περαιτέρω κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η MIG αποπλήρωσε προ μερικών μηνών δάνεια 200 εκατ. ευρώ της Πειραιώς, από το τίμημα που έλαβε για το πλειοψηφικό πακέτο του Θεραπευτηρίου Υγεία.
Έτσι, μέσα σε μερικούς μήνες, η Πειραιώς θα έχει επιτύχει να μειώσει την έκθεσή της στη μητρική του ομίλου MIG κατά 300 εκατ. ευρώ, χωρίς να οδηγηθεί στην πώληση των «ασημικών» του ομίλου, ο οποίος διατηρεί τις δραστηριότητές του σε τρόφιμα (Vivartia), Ακτοπλοΐα ( Attica Group), ενώ η υπό εκκόλαψη συμφωνία του παρέχει τη δυνατότητα να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία του.
Πρόκειται για εγχείρημα που μέχρι πριν από μερικούς μήνες φαινόταν ελάχιστα πιθανό, καθώς δουλευόταν αθόρυβα από την Πειραιώς, ενόσω η MIG έτρεχε διαδικασία πώλησης της Αttica Grοup, που τελικώς απέβη άκαρπτη. Δεν είναι τυχαίο ότι η επί της αρχής συμφωνία με τη Farallon αιφνιδίασε ευχάριστα την αγορά.
Πηγή: www.euro2day.gr
- Πόλεμος ΟΤΕ με ΔΕΗ για τα δίκτυα οπτικών ινών
- ΟΠΑΠ: Τιμή-στόχος τα 20 ευρώ από την Χρυσοχοΐδης ΑΧΕΠΕΥ
- «Ταύρος» για τη μετοχή της ΔΕΗ η Euroxx
- Ανεβάζει τον πήχη για Πειραιώς και Εθνική η Citi
- Αύριο οι υπογραφές για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
- Mytilineos: «Πράσινο φως» από τους μετόχους για την παράταση του «buyback»
- ΓΕΚ Τέρνα: Δωδέκατη περίοδος εκτοκισμού κοινού ομολογιακού δανείου 2018
- Θετική συνεδρίαση, θετικός μήνας, θετικό τρίμηνο. Η αγορά έχει αλλάξει επίπεδο και συμπεριφορά.
- Data centers: Ποιες εταιρείες πρωταγωνιστούν – Ο χάρτης της ελληνικής αγοράς
- Βιομηχανία: Βουτιά 7,4% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
- Δεύτερο «μέτωπο» στη ναυτιλία ο Ινδικός Ωκεανός μετά την Ερυθρά Θάλασσα - Η αύξηση περιστατικών πειρατείας προκαλεί ανησυχία
- Κίνα: Αύξηση κατέγραψαν οι τιμές των περισσότερων κεφαλαιακών αγαθών στα τέλη Ιανουαρίου
- Γιώργος Μυλωνάς (Alumil): Είμαι σε ομηρία από τους servicers- Πνίγουν τις υγιείς επιχειρήσεις
- Θετική συνεδρίαση, θετικός μήνας, θετικό τρίμηνο. Η αγορά έχει αλλάξει επίπεδο και συμπεριφορά.
- Βιομηχανία: Βουτιά 7,4% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
- Δεύτερο «μέτωπο» στη ναυτιλία ο Ινδικός Ωκεανός μετά την Ερυθρά Θάλασσα - Η αύξηση περιστατικών πειρατείας προκαλεί ανησυχία
- Κίνα: Αύξηση κατέγραψαν οι τιμές των περισσότερων κεφαλαιακών αγαθών στα τέλη Ιανουαρίου
Σχόλια (0)
Σχολιάστε το άρθρο