Τράπεζες: Ευκολότερη η άντληση συμπληρωματικών κεφαλαίων
Του Χρήστου Κίτσιου
By-pass στο θεσμικό πλαίσιο ζητούν οι τράπεζες, ώστε να διευκολυνθεί η έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης και να επιτραπεί η έκδοση senior bonds νέας γενιάς. Γιατί εξυπηρετεί τις τράπεζες η έκδοση senior non-preferred bonds.
Μικρές τροποποιήσεις και προσθήκες στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για εκδόσεις συμπληρωματικών κεφαλαίων ζητούν οι τράπεζες από την κυβέρνηση, ώστε να διευκολυνθούν νέες εκδόσεις και να διευθετηθούν εκκρεμή θέματα υφιστάμενων.
Ειδικότερα, οι τράπεζες έχουν αιτηθεί να τροποποιηθεί το πλαίσιο που επιβάλλει οι εκδόσεις ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) να διενεργούνται μέσω οχημάτων ειδικού σκοπού (SPVs) και να επιτραπεί η απευθείας έκδοσή τους από τις τράπεζες.
Πρόκειται για τυπικό ζήτημα, το οποίο αναμένεται να διευθετηθεί σύντομα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Εθνική, σε αντίθεση με την Πειραιώς, επέλεξε να εκδώσει απευθείας τις ομολογίες μειωμένης εξασφάλισης αξίας 400 εκατ. ευρώ, ποντάροντας στη δέσμευση της κυβέρνησης ότι το θέμα θα έχει διευθετηθεί μέχρι την πρώτη ετήσια καταβολή τόκων.
Επιπρόσθετα, οι τράπεζες ζητούν να υιοθετηθεί η δυνατότητα έκδοσης νέας γενιάς senior bonds (senior non-preferred bonds), ώστε να εμπλουτισθεί η γκάμα των επιλογών τους ως προς την έκδοση συμπληρωματικών κεφαλαίων.
Σημειώνεται ότι τα senior non-preferred bonds είναι χαμηλότερης διαβάθμισης από τα senior bonds, εφόσον ενεργοποιηθεί η οδηγία για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων (BRRD). Χώρες όπως οι Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία έχουν παράσχει τη δυνατότητα στα τραπεζικά τους ιδρύματα να προχωρούν στην έκδοση senior non-preferred bonds.
Ενδεχόμενη νομοθετική ρύθμιση θα επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να εκδίδουν senior non-preferred τίτλους, αντί για ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης, επιτυγχάνοντας πιθανώς καλύτερη τιμολόγηση.
Πηγή: www.euro2day.gr

- Το «αύριο» του τραπεζικού συστήματος: «Έξυπνα» και καινοτόμα «εργαλεία»
- Πλήγμα 2 δισ. από την πανδημία στον τραπεζικό τομέα
- Χωρίς πλειστηριασμούς και το 2021 – Όλη η ατζέντα της συνάντησης θεσμών και τραπεζών
- Τράπεζες – Νέος «Ηρακλής» : Πώς θα μηδενιστούν τα κόκκινα δάνεια
- Έκθεση ΤτΕ: «Υψηλού κινδύνου 3 στα 10 δάνεια που έχουν τεθεί σε καθεστώς αναστολής δόσης»
- ΤτΕ: Έως 10 δισ. νέα NPLs θα «γεννήσει» το 2021
- Πώς θα είναι η τράπεζα του μέλλοντος
- Απόλυτο σύστημα συναλλαγών - Δελτίο της 29/11/2018
- Απόλυτο σύστημα συναλλαγών - Δελτίο της 28/11/2018
- Απόλυτο σύστημα συναλλαγών - Δελτίο της 27/11/2018
- Απόλυτο σύστημα συναλλαγών - Δελτίο της 26/11/2018
- Απόλυτο σύστημα συναλλαγών - Δελτίο της 23/11/2018
- Μεγάλη κινητικότητα στην αγορά online τζόγου
- Ο νόμος που κατέστρεψε το Χρηματιστήριο: Δημόσιες προτάσεις αγοράς μετοχών
- Lockdown και Τουρκία πιέζουν τις Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες – Μεγάλες ζημιές για Σελόντα και Νηρέα
- Κακό εργασιακό περιβάλλον σε κολοσσούς με τεράστια κέρδη
- Μέρισμα: Διαχρονικά, το πιο σημαντικό στοιχείο μιας μετοχής
Σχολιάστε το άρθρο