JUMBO: Η Ρουμανία εξελίσσεται σε βασικό παράγοντα ανάπτυξης
JUMBO
Η Ρουμανία εξελίσσεται σε βασικό παράγοντα ανάπτυξης
- Το 2020 ήταν μία ταραγμένη -και χαμένη- χρονιά.
- Οι πωλήσεις έφτασαν στα € 694,0 εκατομμύρια, μειωμένες κατά 18,2%.
- Τα κέρδη μετά από φόρου υποχώρησαν στα € 138,7 εκατομμύρια (-21,9%).
- Το e-commerce, στην Ελλάδα, δε διέσωσε την κατάσταση. Δημιούργησε όμως ένα σημαντικό κανάλι πωλήσεων που θα αποδειχθεί πολύτιμο στο μέλλον.
- Η Ρουμανία εξελίσσεται σε βασικό παράγοντα ανάπτυξης για τη επόμενη 5ετία.
- Σχέση Ρ/Ε (με βάση τα αναμενόμενα κέρδη και την τιμή της 11/5/2021) ίση με 13,6.
Χρήσιμα και ενδιαφέροντα στοιχεία από την ετήσια οικονομική έκθεση
Η αρίθμηση των σελίδων αναφέρεται με βάση το αρχείο του pdf και όχι της σελιδοποίησης από την εταιρία.
Η JUMBO στη διάρκεια των 35 ετών λειτουργίας της έχει κατορθώσει να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης. Η JUMBO διαχειρίζεται πάνω από 40.000 κωδικούς και η μέση τιμή των προϊόντων είναι € 4,99. Στόχος της JUMBO είναι η κάλυψη των αναγκών των πελατών της προσφέροντας μεγάλη ποικιλία προϊόντων για όλη την οικογένεια, κάθε μέρα, σε δίκαιες τιμές. Οι κύριες προϊοντικές κατηγορίες είναι το παιχνίδι, τα βρεφικά είδη, τα είδη ιβλιοχαρτοπωλείου, τα εποχιακά είδη, τα είδη σπιτιού, τα ψιλικά και παρόμοια είδη. (σελ. 41)
Η Εταιρεία προμηθεύεται τα προϊόντα της απευθείας από το εξωτερικό ως αποκλειστικός εισαγωγέας των εταιρειών παραγωγής παιχνιδιών και συναφών ειδών, που δεν διαθέτουν αντιπροσωπεία στην Ελλάδα και πάνω από άλλους 230 προμηθευτές οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο.
Σημαντικό κομμάτι του επιχειρηματικού μοντέλου της JUMBO είναι η ισχυρή επωνυμία της. Η διατήρηση της αναγνωρισιμότητας του σήματος JUMBO και περαιτέρω διείσδυση στις αγορές που δραστηριοποιείται επιτυγχάνεται μέσω της διαφήμισης. Κύριο μέσο αναφορικά με την προβολή της επωνυμίας είναι η διαφήμιση μέσω της τηλεόρασης καθώς και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. (σελ. 42)
Ο Όμιλος αναγνωρίζει τέσσερις γεωγραφικούς τομείς Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία ως λειτουργικούς τομείς. Οι ανωτέρω γεωγραφικοί τομείς είναι αυτοί που χρησιμοποιούνται από την Διοίκηση της επιχείρησης για εσωτερικούς σκοπούς. (σελ. 17)
Κατά την 31.12.2020 ο Όμιλος JUMBO αριθμούσε 80 καταστήματα όπου τα 52 βρίσκονται στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 9 στη Βουλγαρία και 14 στη Ρουμανία ενώ διέθετε στην Ελλάδα το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-jumbo.gr. Τον Ιούνιο του 2020 το ηλεκτρονικό κατάστημα έγινε διαθέσιμο και στην Κύπρο.
Πρόσθετα, έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με καταστήματα που φέρουν το σήμα της JUMBO, σε Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βοσνία, Μαυροβούνιο και Ισραήλ. (σελ. 41)
Ο τομέας της Ελλάδας αποτέλεσε για την χρήση που έληξε την 31.12.2020 το 52,56%του κύκλου εργασιών του Ομίλου ενώ συνεισέφερε και το 42,77% των συνολικών κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων. Για την περσινή αντίστοιχη χρήση 01.01.2019- 31.12.2019 ο τομέας αυτός αποτελούσε το 61,06% του κύκλου εργασιών του Ομίλου ενώ συνεισέφερε και το 55,66%των συνολικών κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων. (σελ. 17)
Ο τομέας της Κύπρου αποτέλεσε για την χρήση που έληξε την 31.12.2020 το 11,31% του κύκλου εργασιών του Ομίλου ενώ συνεισέφερε και το 12,91% των συνολικών κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων. Για την περσινή αντίστοιχη χρήση 01.01.2019- 31.12.2019 ο τομέας αυτός αποτελούσε το 10,63%του κύκλου εργασιών του Ομίλου ενώ συνεισέφερε και το 12,83% των συνολικών κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων. (σελ. 17)
Στην Ελλάδα ο Όμιλος διαθέτει 52 καταστήματα. Στόχος της Εταιρείας είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση του υπάρχοντος δικτύου και υποδομών της Εταιρείας μέσω της επαναξιολόγησης αλλά και αναβάθμισης των παλαιών καταστημάτων όπως είχε προαναγγελθεί καθώς και η επέκταση του δικτύου σε σημεία που δεν έχει ακόμα παρουσία η Εταιρεία. Πρόθεση της εταιρείας είναι η προσθήκη ενός καταστήματος στην Ελλάδα μέσα στην τρέχουσα χρήση. (σελ. 17)
Στη Βουλγαρία, η θυγατρική εταιρεία «JUMBO ΕC.B LTD», διέθετε μέχρι την 31.12.2020 εννιά καταστήματα, και συγκεκριμένα τέσσερα στη Σόφια, ένα στο Plovdiv, ένα στην Varna, ένα στην πόλη Burgas, ένα στην πόλη Rousse και ένα στην πόλη Stara Zagora. Πρόθεση της εταιρείας είναι η προσθήκη ενός ακόμα καταστήματος μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. (σελ. 17)
Στην Κύπρο, η θυγατρική εταιρεία JUMBO TRADING LTD, διέθετε μέχρι την 31.12.2020 πέντε καταστήματα. Ένα στη Λευκωσία, ένα στη Λάρνακα, δύο στη Λεμεσό και ένα στην Πάφο. Πρόθεση της εταιρείας είναι η προσθήκη ενός υπερ-καταστήματος στην Λευκωσία στον επόμενο χρόνο. (σελ. 17)
Στην Ρουμανία, η θυγατρική Εταιρία «JUMBO ΕC.R SRL», διαθέτει μέχρι σήμερα δεκατέσσερα υπέρ-καταστήματα. Συγκεκριμένα μέχρι σήμερα λειτουργούν τέσσερα καταστήματα στο Βουκουρέστι, ένα στην Τιμισοάρα, ένα στην Οράντεα, ένα στην Αράντ, ένα στο Πλοϊέστι, ένα στο Πιτέστι, ένα στη Κωστάντζα, ένα στη Suceava, ένα στο Bacau, ένα στην Braila και ένα στο Brasov. Πρόθεση της εταιρείας είναι η προσθήκη ενός υπερ-καταστήματος στη Craiova (12.500τ.μ. περίπου), κατά την τρέχουσα χρήση. Ο Όμιλος έχει προχωρήσει στην αγορά οικοπέδων που βρίσκονται στις περιοχές Iasi και Sibiu στη Ρουμανία, με σκοπό την δημιουργία υπερ-καταστημάτων Jumbo 14.000τμ περίπου το καθένα. Όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο ο Όμιλος έχει παρουσία στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Εντός του 2021 αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος στη Ρουμανία. (σελ. 18)
Η εταιρία έχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή στα καταστήματα αυτά, κατά 100% και ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
Στον τομέα Ελλάδα η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί και τις πωλήσεις που πραγματοποιεί από την Ελλάδα προς την Βόρεια Μακεδονία και Σερβία, βάσει σύμβασης εμπορικής συνεργασίας με τον ανεξάρτητο πελάτη Veropoulos Dooel και προς την Αλβανία, Κόσοβο, Βοσνία και Μαυροβούνιο βάσει σύμβασης εμπορικής συνεργασίας με τον ανεξάρτητο πελάτη Kid Zone Sh.p.k. Το σύνολο των πωλήσεων της Εταιρείας προς τα Σκόπια, την Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βοσνία και Μαυροβούνιο για τη χρήση 01.01.2020-31.12.2020 ανήλθαν στο ποσό των € 22.491 χιλ. ευρώ. (σελ. 90)
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 ο Όμιλος απασχολούσε 6.891 άτομα, εκ των οποίων 6.176 μόνιμο προσωπικό και 715 έκτακτο προσωπικό, ο δε μέσος όρος του προσωπικού για την κλειόμενη χρήση ήτοι από 01.01.2020 έως 31.12.2020 κυμάνθηκε στα 6.586 άτομα (6.056 μόνιμο προσωπικό και 530 άτομα έκτακτο προσωπικό). Η Μητρική κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 απασχολούσε συνολικά 3.947 άτομα εκ των οποίων 3.454 μόνιμο προσωπικό και 493 έκτακτο προσωπικό, η Κυπριακή θυγατρική JUMBO TRADING LTD συνολικά 640 άτομα (457 μόνιμο και 183 έκτακτο προσωπικό), η θυγατρική στη Βουλγαρία 813 άτομα μόνιμο προσωπικό και η θυγατρική στη Ρουμανία 1.491 άτομα (1.452 μόνιμο και 39 έκτακτο προσωπικό). (σελ. 26)
Έντονη εποχικότητα των πωλήσεων: Λόγω της ιδιαιτερότητας των προϊόντων του Ομίλου, οι πωλήσεις της παρουσιάζουν έντονη εποχικότητα. Σημαντικό μέρος του ετήσιου κύκλου εργασιών του Ομίλου πραγματοποιείται την περίοδο των Χριστουγέννων (28%), ενώ εποχιακές διακυμάνσεις παρατηρούνται και κατά τους μήνες Απρίλιο (εορτές Πάσχα- 12%) και Σεπτέμβριο (έναρξη σχολικής περιόδου-10%).
Αδυναμία του Ομίλου να αντεπεξέλθει αποτελεσματικά στην αυξημένη ζήτηση κατά τις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους καθώς και καθυστερήσεις στις παραλαβές ενδεχομένως να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα ολόκληρης της χρήσης. (σελ. 23)
Εξάρτηση από εισαγωγές: Το 70% των προϊόντων που διαθέτει ο Όμιλος έχουν προέλευση την Κίνα. Γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διακοπή των εισαγωγών κινέζικων προϊόντων (ενδεικτικά αναφέρονται η επιβολή δασμών ή/και ποσοστώσεων, εμπορικός αποκλεισμός (εμπάργκο) της Κίνας, η πολιτική/ οικονομική κρίση, απεργίες, περιορισμοί στην διακίνηση κεφαλαίων ή μία επιδημία) θα είχαν ως αποτέλεσμα τη διακοπή της τροφοδοσίας των καταστημάτων του Ομίλου με προϊόντα, με αποτέλεσμα την αρνητική επίδραση στη δραστηριότητα και την οικονομική θέση του Ομίλου. (σελ. 24)
Η εταιρεία μέσω συνεργασιών, είχε παρουσία με 28 καταστήματα που φέρουν το σήμα της JUMBO, σε 6 χώρες (Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυροβούνιο). Σημειώνεται ότι η Εταιρία κατά τη χρήση 2020 προχώρησε σε σύμβαση εμπορικής συνεργασίας με την Fox Group, η οποία είναι ηγέτιδα στο χώρο του λιανεμπορίου στο Ισραήλ, εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Tel Aviv, με 9 σήματα δικά της και 11 συνεργασίες franchise με εταιρείες με διεθνή παρουσία στο λιανεμπόριο. Με τη συμφωνία παρέχεται σε αυτή το αποκλειστικό δικαίωμα για το άνοιγμα στο Ισραήλ νέων καταστημάτων, που θα φέρουν το σήμα «Jumbo» και θα εμπορεύονται προϊόντα του Ομίλου Jumbo. (σελ. 14)
Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 23.12.2020 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη διανομή μέρους καθαρών κερδών των χρήσεων από 2013 έως 2018 της θυγατρικής εταιρείας στη Ρουμανία «JUMBO EC.R. SRL» ποσού 50.004.345,95 ευρώ. Η πληρωμή των μερισμάτων στην Μητρική Εταιρεία ως μοναδικό μέτοχο της «JUMBO EC.R. SRL» θα πραγματοποιηθεί εντός έξι μηνών από την λήψη της απόφασης.
Η λειτουργία των καταστημάτων κατά το 2021: Τα καταστήματα στην Ελλάδα λειτούργησαν μόνο από τις 18 Ιανουαρίου μέχρι και τις 30 Ιανουαρίου 2021.
Τα καταστήματα στην Κύπρο παρέμειναν κλειστά από τις 10 Ιανουαρίου 2021.
Τα 8 από τα 9 καταστήματα της Βουλγαρίας λειτούργησαν με περιορισμό στον αριθμό των επιτρεπόμενων πελατών ανά τετραγωνικό μέτρο ενώ λειτούργησαν κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου και όλα τα καταστήματα στη Ρουμανία. Κατά συνέπεια, συνολικά οι πωλήσεις του Ομίλου, κατά τον πρώτο μήνα του 2021, μειώθηκαν κατά 0,6% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020.
Αρχές Φεβρουαρίου ξεκίνησαν να λειτουργούν τα καταστήματα στην Κύπρο ενώ καθόλη τη διάρκεια του μήνα λειτούργησαν και το σύνολο των καταστημάτων στη Ρουμανία και Βουλγαρία. Από το δίκτυο των 52 καταστημάτων στην Ελλάδα, 30 καταστήματα στις «κόκκινες» περιοχές της Ελλάδας (Αττική, Πάτρα, Χαλκίδα και Θεσσαλονίκη) παρέμειναν κλειστά κατά μεγαλύτερο μέρος του μήνα. Οι πωλήσεις του Ομίλου, τον Φεβρουάριο 2021, κατέγραψαν πτώση κατά περίπου 34% σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.
Κατά τον Μάρτιο το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου στην Ελλάδα παρέμεινε κλειστό. Τα καταστήματα στην Κύπρο και Βουλγαρία συνέχισαν να λειτουργούν με περιορισμούς στην κίνηση των επιτρεπόμενων πελατών ανά τετραγωνικό μέτρο και στη Ρουμανία με περιορισμό στο ωράριο λειτουργίας. Ως αποτέλεσμα οι πωλήσεις του Ομίλου, τον Μάρτιο 2021, κατέγραψαν αύξηση κατά 24,3% περίπου. Συνολικά οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, από 01.01.2021 έως 31.03.2021 ήταν μειωμένες κατά 11% περίπου. (σελ. 52-53)
Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 184,00 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 01.01.2020-31.12.2020 από 155,89 εκατ ευρώ κατά την αντίστοιχη χρήση 01.01.2019-31.12.2019. Με κεφαλαιουχικές δαπάνες 26,83 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 01.01.2020-31.12.2020, οι καθαρές ταμειακές ροές μετά από επενδυτικές και λειτουργικές δραστηριότητες σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 162,82 εκατ. ευρώ κατά τη 31.12.2020 από 117,67 εκατ. ευρώ κατά την 31.12.2019. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα καθώς και τα λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ανήλθαν σε 665,15 εκατ. ευρώ κατά την 31.12.2020 από 636,99 εκατ. ευρώ την 31.12.2019. (σελ. 15)
Τα Κέρδη ανά μετοχή της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 0,8369 ευρώ αυξημένα κατά 12,69%σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη χρήση που ήταν 0,7427 ευρώ. (σελ. 15)
Κατά την 31.12.2020, τα Αναπόσβεστα Πάγια Στοιχεία του Ομίλου ανέρχονταν σε 683,35 εκατ. Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης και αντιστοιχούν στο 40,93% του Συνολικού Ενεργητικού του Ομίλου. (σελ. 16)
Οι καθαρές επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση ανήλθαν σε 12,06 εκατ. ευρώ και του Ομίλου σε 20,67 εκατ. ευρώ. Κατά την κλειόμενη χρήση η Εταιρεία προχώρησε σε αγορά έκτασης στο δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης με σκοπό την ανέγερση κέντρου διανομής. Επιπλέον, η θυγατρική στη Ρουμανία προχώρησε στην αγορά οικοπέδων στην περιοχή Popesti Leordeni, στο Βουκουρέστι με σκοπό την ανέγερση αποθηκευτικών χώρων και κέντρου διανομής. (σελ. 16)
Τα Αποθέματα του Ομίλου κατά την 31.12.2020 ανήλθαν σε 230,69 εκατ. ευρώ έναντι 272,32 εκατ. ευρώ κατά την 31.12.2019 και αντιπροσωπεύουν το 13,82% του Συνολικού Ενοποιημένου Ενεργητικού έναντι 16,11% κατά την 31.12.2019. (σελ. 16)
Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις: Κατά την ίδια ημερομηνία, οι μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρίας ανήλθαν σε 199,19 εκατ. ευρώ, ήτοι 11,93% του Συνόλου Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων του Ομίλου (Εταιρείας 17,10%) έναντι μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων ποσού 198,89 εκατ. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας που ήταν την 31.12.2019. (σελ. 16)
Ίδια Κεφάλαια: Τα Ενοποιημένα Ίδια Κεφάλαια ποσού 1.219,49 εκατ. ευρώ έναντι ποσού 1.208,28 εκατ. ευρώ της 31.12.2019, αντιπροσωπεύουν ποσοστό 73,04% του Συνολικού Παθητικού του Ομίλου. Τα Ίδια Κεφάλαια της Μητρικής ποσού 777,44 εκατ. ευρώ έναντι 786,39 εκατ. ευρώ της 31.12.2019 αντιπροσωπεύουν το 66,76% του Συνολικού Παθητικού της Εταιρείας. (σελ. 16)
Δείκτες Καθαρού δανεισμού: Κατά την κλειόμενη χρήσητα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τα λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού του Ομίλου ήταν ανώτερα του συνολικού ποσού των δανειακών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεών του από μισθώσεις, κατά το ποσό των 359,32 εκατ. ευρώ με συνέπεια ο καθαρός δανεισμός να καταστεί αρνητικός. (σελ. 16)
Οι μέτοχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, την 31.12.2020, ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα:
α) TANOCERIAN MARITIME (CYPRUS) LTD με 23,22% . Η εταιρία είναι συμφερόντων του κ. Απόστολου Βακάκη. Στις 18/3/2021 μείωσε τη θέση της σε 19,36%. β) FMR LLC (Fidelity Management & Research Company LLC) με 11,60% και γ) THE CAPITAL GROUP COMPANIES, INC. (The Capital Group Companies, Inc.) με 5,0514%. (σελ. 51)
Με βάση τους όρους του από 06.08.2018 Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού ευρώ 200.000.000 της Εταιρείας, υφίσταται δικαίωμα καταγγελίας των ομολογιούχων δανειστριών Τραπεζών «εάν ο κ. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης, ή/και η κα Σοφία Βακάκη του Απόστολου-Ευάγγελου, παύσουν να ασκούν, είτε από κοινού είτε μεμονωμένα, την ουσιαστική διοίκηση και έλεγχο του Εκδότη, ιδίως εάν παύσουν να έχουν και να ασκούν το δικαίωμα να εκλέγουν ή να διορίζουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων του Εκδότη την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Εκδότη» (σελ. 51)
Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.
- Αρκετά περίεργη η συμπεριφορά της αγοράς αυτές τις μέρες - Σκέψεις για το πώς αποτιμάται από τους επενδυτές
- Data centers: Ποιες εταιρείες πρωταγωνιστούν – Ο χάρτης της ελληνικής αγοράς
- Βιομηχανία: Βουτιά 7,4% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
- Δεύτερο «μέτωπο» στη ναυτιλία ο Ινδικός Ωκεανός μετά την Ερυθρά Θάλασσα - Η αύξηση περιστατικών πειρατείας προκαλεί ανησυχία
- Κίνα: Αύξηση κατέγραψαν οι τιμές των περισσότερων κεφαλαιακών αγαθών στα τέλη Ιανουαρίου
- Γιώργος Μυλωνάς (Alumil): Είμαι σε ομηρία από τους servicers- Πνίγουν τις υγιείς επιχειρήσεις
- Αρκετά περίεργη η συμπεριφορά της αγοράς αυτές τις μέρες - Σκέψεις για το πώς αποτιμάται από τους επενδυτές
- Βιομηχανία: Βουτιά 7,4% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
- Δεύτερο «μέτωπο» στη ναυτιλία ο Ινδικός Ωκεανός μετά την Ερυθρά Θάλασσα - Η αύξηση περιστατικών πειρατείας προκαλεί ανησυχία
- Κίνα: Αύξηση κατέγραψαν οι τιμές των περισσότερων κεφαλαιακών αγαθών στα τέλη Ιανουαρίου
Σχόλια (0)
Σχολιάστε το άρθρο