Εθνική Τράπεζα: Στα 160 εκατ. ευρώ το τίμημα για το Frontier
Σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση για την υπογραφή της συμφωνίας της Εθνικής τράπεζας με την κοινοπραξία doValue, Fortress και Bain Capital για την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Frontier, αξίας 6 δισ. ευρώ. Το τίμημα της συναλλαγής σύμφωνα με πληροφορίες διαμορφώνεται στα 160 εκατ. ευρώ και η συμφωνία συνοδεύεται με προαιρετική option σε 130 υπαλλήλους της ΕΤΕ από την αρμόδια διεύθυνση να να μεταφερθούν στην doValue.
Η τιτλοποίηση Frontier σε συνδυασμό με μια νέα τιτλοποίηση αξίας 1,5 δισ. ευρώ που έχει ανακοινώσει η διοίκηση της Τράπεζας ότι θα εντάξει στον «Ηρακλή II», θα επιτρέψει στη διοίκηση της ΕΤΕ να μειώσει τα κόκκινα δάνεια σε μονοψήφιο ποσοστό εντός του 2022.
Τι περιλαμβάνει το Frontier
Στο χαρτοφυλάκιο Frontier περιλαμβάνονται 190.000 δάνεια που προέρχονται από 80.000 πελάτες και το 90% αυτών των δανείων φέρει εξασφαλίσεις σε ακίνητα. Το mezzanine τμήμα της τιτλοποίησης, που είναι και οι τίτλοι προς πώληση με τη διάθεση του 95% διαμορφώνεται στα 450 εκατ. ευρώ, ενώ το τμήμα των τίτλων χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes) διαμορφώνεται στα 2,45 δισ. ευρώ.
Το υπόλοιπο τμήμα της τιτλοποίησης – δηλαδή τα 3,3 δισ. ευρώ -αποτελούν οι ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) και είναι αυτό για το οποίο η Τράπεζα έχει λάβει την κρατική εγγύηση μέσω του «Ηρακλή». Η τιτλοποίηση Frontier σε συνδυασμό με μια νέα τιτλοποίηση μικρότερης αξίας που δρομολογεί η ΕΤΕ θα επιτρέψει τη μείωση των κόκκινων δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό εντός του 2022.
Το τίμημα κρίθηκε ουσιαστικά στην αποτίμηση του τίτλου μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes), αλλά και την ανάληψη του servicing του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου, το ενδιαφέρον για το οποίο υπήρξε υψηλό, καθώς πρόκειται κατά το μεγαλύτερο μέρος του για στεγαστικά δάνεια, που έχουν εξασφαλίσεις σε ακίνητα.
Με βάση τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου που αποτελεί την περίμετρο του Frontier, το 77% είναι μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια, το 18% επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια μικρών επιχειρήσεων και μόλις το 5% είναι καταναλωτικά δάνεια.
H ιταλική doValue ως μέρος της κοινοπραξίας έχει σημαντική παρουσία στην Ελλάδα μέσω της doValue Greece και διαχειρίζεται δάνεια ύψους 30 δισ. ευρώ περίπου.
Πηγή: moneyreview.gr
- «Ταύρος» για Jumbo και ΟΠΑΠ η HSBC - Οι τιμές στόχοι
- Alpha Trust Ανδρομέδα: Εγκρίθηκε μέρισμα €0,30/μετοχή για τη χρήση 2023
- Lamda Development: Πώληση 5 οικοπέδων με 2.000 ευρώ/τ.μ. στο Ελληνικό
- ΟΠΑΠ: Έβδομη περίοδος εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου
- Βιομηχανία: Συνωστισμός deal για «πράσινo» ρεύμα - «Λευκός καπνός» ΔΕΗ με Viohalco και ΤΙΤΑΝ
- Epsilon Net: Το πλάνο για τζίρο 150 εκατ. και η συνεργασία με την ΕΤΕ
- Jumbo: Ποια προϊόντα δεν θα μπουν ποτέ στα ράφια της αλυσίδας
- Η ικανότητα κρίσης των χρηματιστηριακών αγορών
- Το επενδυτικό σχόλιο του κ. Γιάννη Σιάτρα, θα δημοσιευθεί, αύριο το πρωί, στις 9:00 πμ.
- Data centers: Ποιες εταιρείες πρωταγωνιστούν – Ο χάρτης της ελληνικής αγοράς
- Βιομηχανία: Βουτιά 7,4% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
- Δεύτερο «μέτωπο» στη ναυτιλία ο Ινδικός Ωκεανός μετά την Ερυθρά Θάλασσα - Η αύξηση περιστατικών πειρατείας προκαλεί ανησυχία
- Γιώργος Μυλωνάς (Alumil): Είμαι σε ομηρία από τους servicers- Πνίγουν τις υγιείς επιχειρήσεις
- Η ικανότητα κρίσης των χρηματιστηριακών αγορών
- Data centers: Ποιες εταιρείες πρωταγωνιστούν – Ο χάρτης της ελληνικής αγοράς
- Βιομηχανία: Βουτιά 7,4% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
- Δεύτερο «μέτωπο» στη ναυτιλία ο Ινδικός Ωκεανός μετά την Ερυθρά Θάλασσα - Η αύξηση περιστατικών πειρατείας προκαλεί ανησυχία
Σχόλια (0)
Σχολιάστε το άρθρο