Τράπεζα Πειραιώς: Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για πράσινο ομόλογο ύψους έως 500 εκατ. ευρώ
Στην πρώτη πράσινη ομολογιακή της έκδοση προχώρησε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς.
Το βιβλίο προσφορών, που άνοιξε πριν από λίγο στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων 300 – 500 εκατ. ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν πρόσθετη ρευστότητα στο πλαίσιο της κάλυψης των υποχρεώσεων MREL (Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων που πρέπει να καλύψουν οι τράπεζες μέχρι το τέλος του 2025), η οποία θα κατευθυνθεί στη χρηματοδότηση ΑΠΕ, φωτοβολταϊκών και του προγράμματος «Εξοικονομώ».
Πρόκειται για ομόλογο preferred senior, διάρκειας 6 ετών με το επιτόκιο να αναμένεται να διαμορφωθεί πέριξ του 4%.
Ανάδοχοι της έκδοσης έχουν αναλάβει οι: Goldman Sachs, Bank of America – Merrill Lynch, BNP Paribas, Morgan Stanley, Nomura και UBS. Ενόψει της έκδοσης, χθες και προχθές η Τράπεζα πραγματοποίησε επαφές με 25 επενδυτές και το ενδιαφέρον αναμένεται ισχυρό.
Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει καλύψει ουσιαστικά τις υποχρεώσεις για άντληση κεφαλαίων για φέτος μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 1,38 δισ. ευρώ τον Απρίλιο και την έκδοση του ομολόγου ΑΤ1 των 600 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο.
Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα είχε εκδώσει και δύο ομόλογα Tier II εντός του 2020, αντλώντας κεφάλαια 900 εκατ. ευρώ. Η νέα και πρώτη πράσινη ομολογιακή έκδοση για την Τράπεζα πραγματοποιείται, αξιοποιώντας το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται στις αγορές, αλλά και το θετικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί για την ίδια την Τράπεζα μετά τη δραστική υλοποίηση του σχεδίου εξυγίανσής της με αιχμή τη μείωση των κόκκινων δανείων.
Πηγή:newmoney.gr
- Κληρώνει για τα μερίσματα των τραπεζών στη Φρανκφούρτη
- Πότε ξεκλειδώνουν τα μερίσματα των τραπεζών
- Κλιματική κρίση: Δοκιμάζεται η οικονομική ευρωστία των τραπεζών
- SSM: «Πρωταθλήτριες» στη μείωση των NPΕs οι ελληνικές τράπεζες – Μεγάλα περιθώρια για νέα δάνεια
- Τράπεζες: Ο αναλυτικός «λογαριασμός» της εξυγίανσής τους – Κόστος 50,2 δισ. για το Δημόσιο, όφελος 53,7 δισ. μέχρι σήμερα
- Παγκρήτια: Ανοδικά στα 90,8 εκατ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων το 2023
- Επιμένουν στα ακριβά εμβάσματα οι τράπεζες - Πόσο κοστίζουν
- Εντυπωσιακή -και μάλλον απρόβλεπτη- άνοδος της αγοράς - Τί ανέβασε την αγορά σήμερα;
- Το επενδυτικό σχόλιο του κ. Γιάννη Σιάτρα, θα δημοσιευθεί, αύριο το πρωί, στις 9:00 πμ.
- Data centers: Ποιες εταιρείες πρωταγωνιστούν – Ο χάρτης της ελληνικής αγοράς
- Βιομηχανία: Βουτιά 7,4% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
- Δεύτερο «μέτωπο» στη ναυτιλία ο Ινδικός Ωκεανός μετά την Ερυθρά Θάλασσα - Η αύξηση περιστατικών πειρατείας προκαλεί ανησυχία
- Γιώργος Μυλωνάς (Alumil): Είμαι σε ομηρία από τους servicers- Πνίγουν τις υγιείς επιχειρήσεις
- Εντυπωσιακή -και μάλλον απρόβλεπτη- άνοδος της αγοράς - Τί ανέβασε την αγορά σήμερα;
- Data centers: Ποιες εταιρείες πρωταγωνιστούν – Ο χάρτης της ελληνικής αγοράς
- Βιομηχανία: Βουτιά 7,4% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
- Δεύτερο «μέτωπο» στη ναυτιλία ο Ινδικός Ωκεανός μετά την Ερυθρά Θάλασσα - Η αύξηση περιστατικών πειρατείας προκαλεί ανησυχία
Σχόλια (0)
Σχολιάστε το άρθρο