Alpha Bank: Εκδίδει νέο senior preferred ομόλογο – Στόχος τα 300 εκατ. ευρώ

Στις αγορές, με νέο senior preferred ομόλογο, βγαίνει η Alpha Bank. Σύμφωνα με το Reuters, στόχος της τράπεζας είναι η άντληση 300 εκατ. ευρώ.

Η εντολή για την έκδοση του ομολόγου δόθηκε στις BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe και Morgan Stanley.

Ο τίτλος αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από τη Moody’s και με B+ από την S&P.

Παράλληλα, η Alpha Bank ανακοίνωσε προσφορά για την επαναγορά του ύψους 400 εκατ. ευρώ ομολόγου της λήξης 14 Φεβρουαρίου 2024.

Το μέγιστο ποσό που θα γίνει αποδεκτό θα ανακοινωθεί μετά την έκδοση των νέων τίτλων και αναμένεται να είναι τουλάχιστον ίσο με το ύψος της νέας έκδοσης.

Alpha Bank, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe και Morgan Stanley λειτουργούν ως Dealer Managers στην προσφορά.

Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο, η Alpha Bank είχε αντλήσει 400 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης ομολόγου senior preferred με κουπόνι 7% και απόδοση 7,25%.

Πηγή:moneyreview.gr