Οι αποδόσεις και η κατάταξη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά την περίοδο 2011-2022
Το παρόν άρθρο ανήκει στην ενότητα "Τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατά το δ΄ τρίμηνο του 2022" του παρόντος τεύχους. Το σύνολο των άρθρων της ενότητας, είναι:
Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το δ’ τρίμηνο του 2022 (εδώ)
H κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ)
Η κλαδική Ανάλυση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ)
Οι αποδόσεις και η κατάταξη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά την περίοδο 2011-2022
Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, τη 31/12/2022 (εδώ)
Οι αποδόσεις και η κατάταξη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά την περίοδο 2011-2022
Ο σταθμισμένος (με το μέγεθος του κάθε Α/Κ) μέσος όρος απόδοσης των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων που παρακολουθούμε, κατά το 2022, ήταν 4,4%. Από τα 42 Α/Κ που παρακολουθούμε, 17 είχαν απόδοση μεγαλύτερη από το μέσο όρο και 25, είχαν χαμηλότερη. Την καλύτερη απόδοση πέτυχε το Πειραιώς Μετοχ. Εσωτ., με 9,0% και ακολούθησαν το PRIV. BANKING ESG Greece Equity F. (I), της Πειραιώς ΑΕΔΑΚ με 8,5% και το NN Ελληνικό Μετ. Υψηλής Κεφαλ., με 8,3%.
Τη χαμηλότερη απόδοση είχε το Phoenix Eλληνικό Mετοχικό, με -3,3%. Εν τούτοις, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι, η διακύμανση μεταξύ των αποδόσεων των διαφόρων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, είναι μικρότερη σε σχέση με άλλες χρονιές.
Στο διάστημα από το τέλος του 2015 μέχρι και το τέλος του 2022, την καλύτερη επίδοση έχουν, τα 3K A/K Greek Value Μετ. Εσωτ., με 107,9%, το Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτ. Εσωτ., με 104,2% και το Triton Αναπτυξιακό Μετοχών, με 101,9%. Στο ίδιο διάστημα, η απόδοση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστήριου έφτασε στο 47,3%
Τέλος, σε περισσότερο μακροχρόνιο διάστημα, από το τέλος του 2011, μέχρι και το τέλος του 2022 (με βάση μόνο τα Αμοιβαία Κεφάλαια που λειτουργούν καθ’ ολόκληρο το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα), την καλύτερη επίδοση έχουν, το Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτ. Εσωτ., με 280,5%, το MetLife Μεσ. - Μικ. Κεφαλ., με 182,8% και το ALPHA Επιθ. Στρατ. Classic, με 154,4%. Στο ίδιο διάστημα, η απόδοση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστήριου έφτασε στο 36,6%. Περισσότερα στοιχεία για τις αποδόσεις, δείτε στον Πίνακα 6.
Βέβαια, δε θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι, στις επενδύσεις, οι προηγούμενες αποδόσεις, δεν εγγυώνται, αλλά ούτε και προσδιορίζουν τις μελλοντικές.
Δείτε τον παραπάνω πίνακα σε περιβάλλον excel, εδώ.
Το παρόν άρθρο, είναι τμήμα της ύλης του τεύχους 249 (Φεβρουάριος 2023) του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ. Δείτε τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους 249, εδώ.
Σχόλια (0)
Σχολιάστε το άρθρο