Οι αποδόσεις και η κατάταξη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά την περίοδο 2011-3/2023

Οι αποδόσεις και η κατάταξη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά την περίοδο 2011-3/2023

Ο σταθμισμένος (με το μέγεθος του κάθε Α/Κ) μέσος όρος απόδοσης των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων που παρακολουθούμε, κατά το 3/2023, ήταν 11,9%. Από τα 42 Α/Κ που παρακολουθούμε, 25 είχαν απόδοση μεγαλύτερη από το μέσο όρο και 17, είχαν χαμηλότερη. Την καλύτερη απόδοση πέτυχε το Allianz Επιθ. Στρατηγ. Μετοχών, με 14,0% και ακολούθησαν το Allianz Μετοχών Εσωτερικού με 13.7% και το Athos High Peaks-(Κατηγ. I), με 13,6%.

Τη χαμηλότερη απόδοση είχε το Optima Ελληνικό Μετοχικό, με 7,9%. Εν τούτοις, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι, η διακύμανση μεταξύ των αποδόσεων των διαφόρων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, είναι μικρότερη σε σχέση με άλλες χρονιές.

Στο διάστημα από το τέλος του 2015 μέχρι και το α΄ τρίμηνο του 2023, την καλύτερη επίδοση έχουν, τα 3K A/K Greek Value Μετ. Εσωτ., με 130,8%, το Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτ. Εσωτ., με 128,8% και το Triton Αναπτυξιακό Μετοχών, με 127,9%. Στο ίδιο διάστημα, η απόδοση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστήριου έφτασε στο 63,8%

Τέλος, σε περισσότερο μακροχρόνιο διάστημα, από το τέλος του 2011, μέχρι και το α΄ τρίμηνο του 2023 (με βάση μόνο τα Αμοιβαία Κεφάλαια που λειτουργούν καθ’ ολόκληρο το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα), την καλύτερη επίδοση έχουν, το Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτ. Εσωτ., με 326,4%, το MetLife Μεσ. - Μικ. Κεφαλ., με 207,9% και το ALPHA Επιθ. Στρατ. Classic, με 184,7%. Στο ίδιο διάστημα, η απόδοση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστήριου έφτασε στο 55,0%. Περισσότερα στοιχεία για τις αποδόσεις, δείτε στον Πίνακα 6.

Βέβαια, δε θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι, στις επενδύσεις, οι προηγούμενες αποδόσεις, δεν εγγυώνται, αλλά ούτε και προσδιορίζουν τις μελλοντικές.

Δείτε τον παραπάνω πίνακα σε περιβάλλον excel, εδώ.

Το παρόν άρθρο, είναι τμήμα της ύλης του τεύχους 252 (Μάιος 2023) του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ. Δείτε τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους 252, εδώ.