Υπερκάλυψη για το ευρωομόλογο της Ελλάκτωρ – Κάτω από το 6.4% το επιτόκιο
Η κατασκευαστική που ζητούσε την άντληση των 600 εκατ. ευρώ τελικά συγκεντρώνει προσφορές που υπερβαίνουν το 1,2 δισ. ευρώ
Δύο φορές υπερκαλύφθηκε το ευρωομόλογο της Ελλάκτωρ και παράλληλα το επιτόκιο διαμορφώθηκε κάτω από το 6,4%.
Η κατασκευαστική εταιρεία Ελλάκτωρ ζητούσε την άντληση των 600 εκατ. ευρώ ευρώ και τελικά έχει συγκεντρώσει προσφορές που υπερβαίνουν το 1,2 δισ. ευρώ. Σ’ ότι αφορά την κατανομή των ομολόγων τα 2/3 των επενδυτών προέρχονται από ξένα χαρτοφυλάκια.
Στόχος της διοίκησης της Ελλάκτωρ, όπως υποστήριξε και στις παρουσιάσεις που έκανε στο πλαίσιο του roadshow, είναι το ομόλογο αυτό να αποτελέσει μία γνήσια διεθνή έκδοση και να γίνει το πρώτο βήμα για την εγκαθίδρυση μίας μακροχρόνιας σχέσης με τους ξένους επενδυτές, οπότε είναι διατεθειμένη να πληρώσει και το ανάλογο τίμημα, εντός των ορίων αντοχής φυσικά του Ομίλου. Με άλλα λόγια, η Ελλάκτωρ, πληρώνει μεν τώρα ακριβό το επιτόκιο, αλλά θα έχει αποκτήσει μια σχέση με διεθνείς επενδυτές οι οποίοι θα μπορούν να καλύψουν και νέες εκδόσεις υπό διαφορετικές οικονομικές συνθήκες.
Με βάση με τις οικονομικές καταστάσεις της Ελλάκτωρ για το 2018, το μέσο σταθερό επιτόκιο δανεισμού του Ομίλου ήταν μεταξύ 5,5% και 6%, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο που εκτιμάται ότι είναι μεσοσταθμικά τουλάχιστον 1% υψηλότερο. Η Ελλάκτωρ θα έχει καταφέρει να αναχρηματοδοτήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του δανεισμού της με σχεδόν το ίδιο κόστος χρήματος, αλλά αποδεσμεύοντας παράλληλα μία σειρά από σημαντικά assets που αυτή τη στιγμή βρίσκονται ενεχυριασμένα λόγω τραπεζικού δανεισμού. Επιπλέον, θα μπορέσει να απελευθερώσει τις εξαιρετικά σημαντικές ταμειακές ροές της που αυτή τη στιγμή θυσιάζονται στην πληρωμή τόκων.
Πηγή: www.newmoney.gr
![Eurocapital - Ηλεκτρονικό κατάστημα Eshop](https://www.eurocapital.gr/themes/default/img/eshop.png)
- Έκλεισε το deal στην ΤΕΝΕΡΓ στα 20 ευρώ – Η Intrakat προς νέες εξαγορές – Το περίεργο της αναβάθμισης Eurobank από Moody’s
- Και οικόπεδα εντός του Ελληνικού πουλάει η Lamda Development
- Quest: Διανομή €0,2090/μτχ. (καθαρό) από τα κέρδη του 2023 και παρελθουσών χρήσεων ενέκρινε η Γ.Σ.
- ΕΧΑΕ: Μέρισμα €0,25036335/μτχ. (μεικτό) ενέκριναν οι μέτοχοι
- Dimand: Σε διαπραγματεύσεις για την πώληση του Πύργου Πειραιά – «Χτίζει» 2 νέες συνεργασίες
- Αεροπορικές εταιρείες: Πόσο κοντά είναι τo τέλος για τα φτηνά εισιτήρια στην Ευρώπη
- Μετρό: Επανεκκινούν τα έργα στη γραμμή 4 - Ανακωχή ΑΒΑΞ και εργαζομένων
- Αναταραχή στις αγορές - Ερωτήσεις και απαντήσεις
- "Τεχνική Ανάλυση – Συστήματα Συναλλαγών", του Δημήτρη Δημόπουλου, σε ηλεκτρονική έκδοση - Προεπισκόπηση
- "Τεχνική Ανάλυση – Η Μέθοδος των Κηροπηγίων", του Δημήτρη Δημόπουλου, σε ηλεκτρονική έκδοση - Προεπισκόπηση
- Τεχνική Ανάλυση - Ένα Πρακτικό Εγχειρίδιο, του Δημήτρη Δημόπουλου - Νέα κυκλοφορία - Δωρεάν προεπισκόπηση
- "Τεχνική Ανάλυση - Το Σύστημα του Στροφέα", του Δημήτρη Δημόπουλου, σε ηλεκτρονική έκδοση - Προεπισκόπηση
- Γιώργος Μυλωνάς (Alumil): Είμαι σε ομηρία από τους servicers- Πνίγουν τις υγιείς επιχειρήσεις
- Αναταραχή στις αγορές - Ερωτήσεις και απαντήσεις
- "Τεχνική Ανάλυση – Η Μέθοδος των Κηροπηγίων", του Δημήτρη Δημόπουλου, σε ηλεκτρονική έκδοση - Προεπισκόπηση
- Τεχνική Ανάλυση - Ένα Πρακτικό Εγχειρίδιο, του Δημήτρη Δημόπουλου - Νέα κυκλοφορία - Δωρεάν προεπισκόπηση
- "Τεχνική Ανάλυση - Το Σύστημα του Στροφέα", του Δημήτρη Δημόπουλου, σε ηλεκτρονική έκδοση - Προεπισκόπηση
Σχολιάστε το άρθρο![comment](https://www.eurocapital.gr/themes/default/img/comment_icon.gif)