Mytilineos: Νέα τιμή στόχος τα €26 από τη Citi
Ανεβάζει στα 26 ευρώ την τιμή στόχο για τη μετοχή της Mytilineos η Citi, από τα 22 ευρώ προηγουμένως με το upside πλέον να διαμορφώνεται πάνω από το 50% (συμπεριλαμβανομένου και του μερίσματος του 2022).
Στο θετικό σενάριο, η Citi προβλέπει ότι η μετοχή της εταιρείας θα μπορούσε να διπλασιαστεί από τα σημερινά επίπεδα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο αναλυτής της Citi, καθώς οι αναπτυξιακοί καταλύτες της εταιρείας επιβεβαιώνονται, η μετοχή της Mytilineos αναμένεται να ανατιμηθεί (Re-rate), αποτυπώνοντας την πραγματική της αξία.
Βασικοί καταλύτες:
- Ο κλάδος έργων ηλιακής ενέργειας γίνεται ένας τρίτος πυλώνας ανάπτυξης και σημαντικής κερδοφορίας για τη Mytilineos. Ο αναλυτής της Citi εκτιμά την αξία του πάνω από το €1δισ, καθώς έχει τη δυνατότητα να κατασκευάζει 1GW έργων ΑΠΕ ετησίως και να συνεισφέρει σταθερά, αρκετά πάνω από τα €100m EBITDA το χρόνο.
- Η «πράσινη» ανάπτυξη αποκτά κεντρικό και στρατηγικό χαρακτήρα για την εισηγμένη, τόσο μέσω της ανάπτυξης του παγκόσμιου portfolio έργων ΑΠΕ της εταιρείας, άνω των 8.5GW, όσο και μέσω του «πρασινίσματος» της παραγωγής αλουμινίου.
- Η ποιότητα των υπαρχόντων assets σε συνδυασμό με τις σημαντικές συνεργίες που έχει αναπτύξει η Mytilineos μεταξύ των Τομέων της, εγγυώνται ένα υψηλό, συνεχώς αυξανόμενο επίπεδο κερδοφορίας πάνω στο οποίο χτίζεται η «νέα εποχή» που βιώνει η Mytilineos από το Q3 2022.
Ως εκ τούτου ο αναλυτής του αμερικανικού οίκου προβλέπει τον τριπλασιασμό των καθαρών κερδών της Mytilineos το 2022 (€459 εκατ.) σε σχέση με το 2021 (€162 εκατ.), ενώ για το 2023 και το 2024 η αύξηση των κερδών συνεχίζεται με τα καθαρά κέρδη να εκτιμώνται στα €485 εκατ. και €577 εκατ. αντίστοιχα.
Σε επίπεδο EBITDA η CITI προβλέπει €755 εκατ. το 2022, €792 εκατ. το 2023 και €914 εκατ. το 2024.
Πηγή: euro2day.gr
- Σενάριο για deal Mytilineos – Ελληνικός Χρυσός
- Trastor: Πρόταση ΔΣ για τη διανομή μερίσματος €0,02/μετοχή
- ΤΙΤΑΝ: Buy με τιμή στόχο τα €34,50
- Καζίνο Πάρνηθας: Η μεγάλη επένδυση στο Μαρούσι και οι αντιδράσεις
- Στην τελική ευθεία το deal Μotor Oil - Ηλέκτωρ
- ΒΟΑΚ: Πώς προχωρά το μεγαλύτερο οδικό έργο της Ευρώπης
- Κέρδη 5,4 εκατ. το 2023 για τη Galaxy Cosmos Mezz, προχωρά σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου
- Χρηματικές διανομές εισηγμένων εταιριών κατά το έτος 2024
- Επίπεδα Κλεισιμάτων Γενικού Δείκτη 2016 - σήμερα
- Το επενδυτικό σχόλιο του κ. Γιάννη Σιάτρα, θα δημοσιευθεί, αύριο το πρωί, στις 9:00 πμ.
- Data centers: Ποιες εταιρείες πρωταγωνιστούν – Ο χάρτης της ελληνικής αγοράς
- Βιομηχανία: Βουτιά 7,4% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
- Γιώργος Μυλωνάς (Alumil): Είμαι σε ομηρία από τους servicers- Πνίγουν τις υγιείς επιχειρήσεις
- Χρηματικές διανομές εισηγμένων εταιριών κατά το έτος 2024
- Το επενδυτικό σχόλιο του κ. Γιάννη Σιάτρα, θα δημοσιευθεί, αύριο το πρωί, στις 9:00 πμ.
- Data centers: Ποιες εταιρείες πρωταγωνιστούν – Ο χάρτης της ελληνικής αγοράς
- Βιομηχανία: Βουτιά 7,4% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
Σχόλια (0)
Σχολιάστε το άρθρο