Alpha Bank: Εκδίδει νέο senior preferred ομόλογο – Στόχος τα 300 εκατ. ευρώ
Στις αγορές, με νέο senior preferred ομόλογο, βγαίνει η Alpha Bank. Σύμφωνα με το Reuters, στόχος της τράπεζας είναι η άντληση 300 εκατ. ευρώ.
Η εντολή για την έκδοση του ομολόγου δόθηκε στις BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe και Morgan Stanley.
Ο τίτλος αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από τη Moody’s και με B+ από την S&P.
Παράλληλα, η Alpha Bank ανακοίνωσε προσφορά για την επαναγορά του ύψους 400 εκατ. ευρώ ομολόγου της λήξης 14 Φεβρουαρίου 2024.
Το μέγιστο ποσό που θα γίνει αποδεκτό θα ανακοινωθεί μετά την έκδοση των νέων τίτλων και αναμένεται να είναι τουλάχιστον ίσο με το ύψος της νέας έκδοσης.
Alpha Bank, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe και Morgan Stanley λειτουργούν ως Dealer Managers στην προσφορά.
Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο, η Alpha Bank είχε αντλήσει 400 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης ομολόγου senior preferred με κουπόνι 7% και απόδοση 7,25%.
Πηγή:moneyreview.gr
- Τράπεζες: Η αλλαγή σελίδας, τα ισχυρά αποτελέσματα και οι επόμενες κινήσεις
- Τράπεζες: Η 15ετία που τα άλλαξε όλα στα τραπεζικά καταστήματα
- Τα τελευταία μέτρα της μάχης κατά του πληθωρισμού θα δοκιμάσουν την αξιοπιστία της Fed
- Ελληνική Τράπεζα: Εξαγοράζει την CNP Cyprus Insurance Holdings, έναντι 182 εκατ. ευρώ
- Κληρώνει για τα μερίσματα των τραπεζών στη Φρανκφούρτη
- Πότε ξεκλειδώνουν τα μερίσματα των τραπεζών
- Κλιματική κρίση: Δοκιμάζεται η οικονομική ευρωστία των τραπεζών
- Χρηματικές διανομές εισηγμένων εταιριών κατά το έτος 2024
- Επίπεδα Κλεισιμάτων Γενικού Δείκτη 2016 - σήμερα
- Το επενδυτικό σχόλιο του κ. Γιάννη Σιάτρα, θα δημοσιευθεί, αύριο το πρωί, στις 9:00 πμ.
- Data centers: Ποιες εταιρείες πρωταγωνιστούν – Ο χάρτης της ελληνικής αγοράς
- Βιομηχανία: Βουτιά 7,4% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
- Γιώργος Μυλωνάς (Alumil): Είμαι σε ομηρία από τους servicers- Πνίγουν τις υγιείς επιχειρήσεις
- Χρηματικές διανομές εισηγμένων εταιριών κατά το έτος 2024
- Το επενδυτικό σχόλιο του κ. Γιάννη Σιάτρα, θα δημοσιευθεί, αύριο το πρωί, στις 9:00 πμ.
- Data centers: Ποιες εταιρείες πρωταγωνιστούν – Ο χάρτης της ελληνικής αγοράς
- Βιομηχανία: Βουτιά 7,4% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
Σχόλια (0)
Σχολιάστε το άρθρο