Έρχεται δεύτερη τιτλοποίηση απλήρωτων λογαριασμών από τη ΔΕΗ
Τις προσεχείς ημέρες, σε έκτακτο Δ.Σ. επικυρώνεται η προσφορά μεγάλου χρηματοοικονομικού οίκου για το δεύτερο πακέτο τιτλοποίησης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της Επιχείρησης. Στα 350 εκατ. ευρώ τα εκτιμώμενα έσοδα.
Εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΕΗ κλείνει και το δεύτερο πακέτο τιτλοποίησης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεών της έναντι πελατών της, πετυχαίνοντας τη χρηματοδότηση της εταιρείας με κεφάλαια ύψους 350 εκατ. ευρώ.
Όπως αναφέρουν πηγές, τις αμέσως επόμενες ημέρες, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Στάσσης συγκαλεί έκτακτο διοικητικό συμβούλιο, ώστε να λάβει την απόφαση και να προχωρήσει η σχετική συμφωνία με βάση την προσφορά μεγάλου διεθνή χρηματοοικονομικού οίκου.
Η ΔΕΗ πρόκειται, πάλι μέσω εταιρείας ειδικού σκοπού όπως και στο πρώτο πακέτο της τιτλοποίησης, να διαθέσει ληξιπρόθεσμες οφειλές πελατών της στη χαμηλή τάση, που είναι 90 ημερών και άνω. Το επιτόκιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται να κινηθεί στην περιοχή του 5% κι αυτό καθώς η κατηγορία των απαιτήσεων έχει υψηλότερο ρίσκο.
Η ΔEΗ από τα δύο πακέτα ενισχύει τη ρευστότητά της κατά 610 εκατ. ευρώ, ενώ η έλευση και δεύτερου μεγάλου χρηματοοικονομικού οίκου -ο πρώτος ήταν η JP Morgan- φανερώνει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας απέναντι στα μεγέθη της δημόσιας εταιρείας αλλά κυρίως απέναντι στην ικανότητά της να εισπράξει τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις. Σημειώνεται ότι οι δύο τιτλοποιήσεις προέρχονται από ένα «καλάθι» απλήρωτων λογαριασμών της τάξης του 1,6 δισ. ευρώ.
Η ΔEΗ με το πρώτο πακέτο της τιτλοποίησης, που ενέκρινε το Δ.Σ. πριν από περίπου ένα μήνα, αποσκοπεί στην άντληση εσόδων εύρους 200-250 εκατ. ευρώ και το περιθώριο επιτοκίου της χρηματοδότησης από την JP Morgan είναι 3,5% σήμερα (τελικό επιτόκιο 3,15% σήμερα, λόγω του αρνητικού κόστους χρήματος).
Τα μισά από τα έσοδα της τιτλοποίησης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα χρησιμοποιηθούν για ισόποση μείωση των υπολοίπων των κοινοπρακτικών δανείων των ελληνικών τραπεζών, ενώ όπως αναφέρουν παράγοντες, η εταιρεία ουσιαστικά «κλειδώνει» χρηματοδότηση χαμηλού κόστους από τον μεγάλο διεθνή χρηματοοικονομικό οίκο και αποπληρώνει ακριβότερα δάνεια.
Η ΔEΗ για την έκδοση των ομολογιών έχει συστήσει εταιρεία ειδικού σκοπού, ενώ διοργανωτής της πρώτης έκδοσης είναι η Finacity Corporation.
Φώτης Κόλλιας
Πηγή:www.euro2day.gr
- Ευ. Μυτιληναίος στον Κύκλο Ιδεών: Ορόσημο για τη χώρα το 2032
- Citi για ΟΤΕ: Επιμένει για τιμή στόχο στα 23 ευρώ – Σχεδόν 70% περιθώριο ανόδου για τη μετοχή
- Μυτιληναίος: Το μεγάλο ορόσημο του 2032 και το κόστος της πράσινης μετάβασης
- Διασύνδεση Κρήτη-Αττική: Εκτός διεκδίκησης του 20% η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ο Ιταλός Διαχειριστής
- Μαθιός: Οι αστοχίες «θολώνουν» το μέλλον των πυρίμαχων… ηλικίας 134 ετών
- Noval Property: Τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που τη διαφοροποιούν
- Προς υπογραφές μεγάλο οδικό έργο της ΙΝΤΡΑΚΑΤ στη Μεσσηνία
- eurocapital.gr - Οδηγός συνδρομητικών σελίδων (Απόλυτο Σύστημα - Τεχνικό Χαρτοφυλάκιο)
- Επίπεδα Κλεισιμάτων Γενικού Δείκτη 2016 - σήμερα
- Το επενδυτικό σχόλιο του κ. Γιάννη Σιάτρα, θα δημοσιευθεί, αύριο το πρωί, στις 9:00 πμ.
- Data centers: Ποιες εταιρείες πρωταγωνιστούν – Ο χάρτης της ελληνικής αγοράς
- Βιομηχανία: Βουτιά 7,4% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
- Γιώργος Μυλωνάς (Alumil): Είμαι σε ομηρία από τους servicers- Πνίγουν τις υγιείς επιχειρήσεις
- eurocapital.gr - Οδηγός συνδρομητικών σελίδων (Απόλυτο Σύστημα - Τεχνικό Χαρτοφυλάκιο)
- Το επενδυτικό σχόλιο του κ. Γιάννη Σιάτρα, θα δημοσιευθεί, αύριο το πρωί, στις 9:00 πμ.
- Data centers: Ποιες εταιρείες πρωταγωνιστούν – Ο χάρτης της ελληνικής αγοράς
- Βιομηχανία: Βουτιά 7,4% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
Σχόλια (0)
Σχολιάστε το άρθρο