Ισχυρή η ζήτηση για το νέο 7ετές ομόλογο - Στο 2% το επιτόκιο στο guidance
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου 2026. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι προσφορές έχουν ξεπεράσει τα 10,5 δισ. ευρώ, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται ακόμη χαμηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις του 2,1% και συγκεκριμένα στο 2%.
Η Ελλάδα έχει προσλάβει τις Barclays, BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura και Societe Generale για να οργανώσουν την έκδοση.
Το υπουργείο Οικονομικών θέλει να εξασφαλίσει ένα ποσό κοντά στα 2,5 δισ. ευρώ με πολύ χαμηλότερο κόστος από το επταετές ομόλογο των 3 δισ. ευρώ που εξέδωσε τον Φεβρουάριο, με επιτόκιο 3,5%.
Αυτά τα ομόλογα κυμαίνονται τώρα στο 1,57%, οριακά υψηλότερα από το χαμηλό-ρεκόρ του 1,29% στο οποίο είχε διαμορφωθεί νωρίτερα τον Ιούλιο.
"Εάν οι επενδυτές που δεν είχαν μέχρι σήμερα στο ραντάρ τους την χώρα, έχουν πειστεί ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να βελτιώνεται θεμελιωδώς από εδώ και στο εξής, τότε οι τρέχουσες αποδόσεις, αν και χαμηλές με βάση τα ιστορικά πρότυπα, παραμένουν αρκετά υψηλές για να τους οδηγήσουν να αρχίσουν να συμμετέχουν στην αγορά", σχολιάζει στο Bloomberg ο Δ. Δαλίπης, επικεφαλής fixed income στην Alpha Trust.
Στόχος οι θεσμικοί επενδυτές
Η προσέλκυση "καλών" επενδυτών και όχι ένα πολύ χαμηλό επιτόκιο είναι ο κεντρικός στόχος του οικονομικού επιτελείου, σύμφωνα με πληροφορίες. Και τούτο διότι η κάλυψη της έκδοσης από θεσμικούς επενδυτές θα δώσει και το "στίγμα" της αξιοπιστίας προς τα ελληνικά ομόλογα.
Προς τον σκοπό αυτό είχε γίνει εδώ και καιρό από τον ΟΔΔΗΧ όλη η αναγκαία προετοιμασία και ετοιμότητα. Αρμόδια στελέχη εκτιμούσαν επίσης ότι η βελτίωση των συνθηκών στην αγορά ομολόγων θα συνεχισθεί, ανεξάρτητα από τα προσωρινά σκαμπανεβάσματα των αποδόσεων.
Το εύρος της έκδοσης
Σημειώνεται ότι ο ΟΔΔΗΧ έχει καλύψει σχεδόν όλες τις ανάγκες για το 2019 (απομένουν 2 δισ. ευρώ με βάση τον ανώτατο στόχο για 7 δισ. ευρώ). Ως εκ τούτου πηγές υπογραμμίζουν πως δεν θα κρίνει το "ύψος" της έκδοσης την επιτυχία της, αλλά η ποιότητά της, όπως προαναφέρθηκε.
Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΔΔΗΧ έχει προχωρήσει σε δύο εκδόσεις ομολόγων το 2019 (τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο με 5ετές και 10ετές ομόλογο), με τις οποίες κάλυψε περίπου το 70% του φετινού προγράμματος δανεισμού του.
Πηγή: www.capital.gr
- Ο «χάρτης» των περσινών φορολογικών δηλώσεων – 1 στους 2 δήλωσε εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ
- ΟΟΣΑ: Με 2% θα τρέξει η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2024
- Alpha Bank: Ενίσχυση του πρωτογενούς πλεονάσματος και δυναμική συρρίκνωσης του δημοσίου χρέους
- Πληθωρισμός: Μικρή πτώση στο 3,2% στην Ελλάδα τον Απρίλιο
- Προϋπολογισμός: Υπέρβαση κατά 598 εκατ. στα φοροέσοδα
- ΤτΕ: Τι κέρδισαν τα ομόλογα και οι μετοχές από την επενδυτική βαθμίδα
- Δημόσιο Χρέος: Η «έξοδος» με το 30ετές ομόλογο και η επόμενη μέρα
- Χρηματικές διανομές εισηγμένων εταιριών κατά το έτος 2024
- Επίπεδα Κλεισιμάτων Γενικού Δείκτη 2016 - σήμερα
- Το επενδυτικό σχόλιο του κ. Γιάννη Σιάτρα, θα δημοσιευθεί, αύριο το πρωί, στις 9:00 πμ.
- Data centers: Ποιες εταιρείες πρωταγωνιστούν – Ο χάρτης της ελληνικής αγοράς
- Βιομηχανία: Βουτιά 7,4% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
- Γιώργος Μυλωνάς (Alumil): Είμαι σε ομηρία από τους servicers- Πνίγουν τις υγιείς επιχειρήσεις
- Χρηματικές διανομές εισηγμένων εταιριών κατά το έτος 2024
- Το επενδυτικό σχόλιο του κ. Γιάννη Σιάτρα, θα δημοσιευθεί, αύριο το πρωί, στις 9:00 πμ.
- Data centers: Ποιες εταιρείες πρωταγωνιστούν – Ο χάρτης της ελληνικής αγοράς
- Βιομηχανία: Βουτιά 7,4% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
Σχόλια (0)
Σχολιάστε το άρθρο