ΠΕΙΡΑΙΩΣ-MIG-ATTICA GROUP

Μια δεσμευτική προσφορά για την αγορά των δανείων της MIG έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, στα χέρια της η Τράπεζα Πειραιώς, χωρίς να είναι σαφές αν μπορεί να αποτελέσει βάση συζήτησης. Η Πειραιώς έλαβε την απόφαση να προχωρήσει σε πώληση των δανείων της MIG, την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου, την ώρα, δηλαδή, που η χώρα έμπαινε στη δίνη της πανδημίας. Μεταξύ όσων έλαβαν την εμπιστευτική πρόταση (NDA) περιλαμβάνονται οι Emma Capital, Comer Group, Fortress, Farallon, Oak Hill και Lone Star. Όλοι οι παραπάνω επενδυτές είχαν ενδιαφερθεί, στο πρόσφατο παρελθόν, είτε για την αγορά των δανείων της MIG, είτε για την αγορά της Attica Group. Η Πειραιώς βγάζει προς πώληση το σύνολο των δανείων της μητρικής του ομίλου MIG. Πρόκειται για δάνεια ονομαστικής αξίας 548,8 εκατ. ευρώ και υψηλότερης συνολικής απαίτησης λόγω του συνυπολογισμού των τόκων. Αδιευκρίνιστο παραμένει το πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες κεφαλαίου κίνησης της MIG για τη φετινή χρονιά. Στον αντίποδα, έχει διευκρινισθεί ότι στο “πωλητήριο” δεν συμπεριλαμβάνεται το 32% της MIG, που κατέχει η Πειραιώς, γεγονός που σύμφωνα με ενδιαφερόμενους επενδυτές δεν διευκολύνει τους μετέπειτα χειρισμούς για αυτόν που θα αγοράσει τα δάνεια. Επιπρόσθετα, παρατάθηκε ως την 31η Ιουλίου 2020 η διάρκεια του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, ανεξόφλητου υπολοίπου 295,1 εκατ. ευρώ. Με τις συμβάσεις αναχρηματοδότησης, η Πειραιώς έβαλε προσημειώσεις επί των μετοχών Vivartia και Attica Group, κυριότητας MIG, και για το ΜΟΔ, το οποίο προηγουμένως δεν διέθετε εξασφαλίσεις. (εδώ)

Η παρούσα κατάσταση και η ύφεση στην οποία οδεύει η διεθνής οικονομία θα περιορίσει το ενδιαφέρον για  την πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία θα πρέπει να περιορίσει τις απαιτήσεις της και να κάνει την πρότασή της περισσότερο ελκυστική, συμπεριλαμβάνοντας ενδεχομένως και το ποσοστό των μετοχών που κατέχει. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μία δύσκολη περίπτωση, που όσο παραμένει χωρίς λύση, τόσο επιδεινώνεται.

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ) 
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)