Συγκριτικό τεστ των ελληνικών τραπεζών με 14 δείκτες – Οι καλύτερες και οι χειρότερες επιδόσεις
Η αύξηση του DTA αποδεικνύει ότι τα κεφάλαια των τραπεζών αντί να ισχυροποιούνται γίνονται πιο αδύναμα.
Ποιες τράπεζες εμφανίζουν τις καλύτερες επιδόσεις και ποιες τις χειρότερες με βάση ένα δείγμα 14 βασικών δεικτών;
Πριν απαντηθεί το ερώτημα αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι το ενεργητικό των 4 μεγάλων τραπεζών της χώρας έχει μειωθεί στα 247 εκατ.
Οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες συνεχώς μικραίνουν.
Οι βασικοί δείκτες των τραπεζών είναι τα κεφάλαια τους, η ποιότητα των δανείων τους και οι προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί και η ρευστότητα τους.
Με όρους προβληματικών ανοιγμάτων τον χειρότερο δείκτη εμφανίζει η Πειραιώς με 56% και τον χαμηλότερο η Eurobank 42,6%.
Η Πειραιώς όμως βελτίωσε τον δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις στο 52% που είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση μετά την Εθνική τράπεζα.
Η Πειραιώς έχει τον υψηλότερο δείκτη coverage ratio δείκτη κάλυψης NPLs με προβλέψεις στο 83% μετά τα IFRs 9.
Ως προς τα κεφάλαια η εντυπωσιακή αύξηση λόγω νέων προβλέψεων 2 δισεκ. του DTA της αναβαλλόμενης φορολογίας της Πειραιώς στα 6,54 δισεκ. έρχεται να επιβεβαιώσει την γενική πρόθεση….να περάσουν την Πειραιώς από τα stress tests.
Πάντως με όρους tangible book μετά την εφάπαξ αφαίρεση του IFRs 9 η Πειραιώς έχει τα πιο αδύναμα κεφάλαια, με την Eurobank και Εθνική να ακολουθεί και την Alpha bank να βρίσκεται στην καλύτερη θέση.
Κεφαλαιακά η Alpha bank βρίσκεται στην πιο πλεονεκτική θέση.
Ως προς την ρευστότητα η Πειραιώς έχει σημειώσει σημαντική βελτίωση καθώς η σχέση δανείων προς καταθέσεις διαμορφώνεται στο 98% που είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση μετά την Εθνική.
Η σχέση δανείων προς καταθέσεις της Alpha bank είναι η χειρότερη στον κλάδο.
Το συμπέρασμα.
Με ζημίες 316 εκατ το ελληνικό banking για το 2017 επιβεβαίωσε ότι χρειάζεται χρόνος για να ανακάμψει.
Η βελτίωση της Πειραιώς σε επιμέρους ποιοτικούς δείκτες ειδικά το coverage ratio NPEs στο 52% δεν είναι τυχαίο.
Ωστόσο η αύξηση του DTA αποδεικνύει ότι τα κεφάλαια των τραπεζών αντί να ισχυροποιούνται γίνονται πιο αδύναμα.
Συγκρίσεις βασικών δεικτών στις ελληνικές τράπεζες – 2017
Τράπεζες |
Πειραιώς |
Εθνική |
Eurobank |
Alpha bank |
NPEs |
56% |
44% |
42,6% |
51,7% |
Coverage NPEs |
52% |
55,1% |
50,4% |
50% |
NPLs |
35% |
32,4% |
33,4% |
34,9% |
Coverage NPLs |
83% |
74,7% |
64,3% |
67% |
Προβλέψεις 2017 * |
2,2 δισ |
788 εκατ |
800 εκατ |
1 δισ |
IFRS 9 |
1,621 δισ |
1,45 δισ |
1,1 δισ |
1,1 δισ |
ΚεφάλαιαTangible Book |
7,1 δισ |
6,3 δισ |
5,2 δισ |
9,2 δισ |
Core tier 1 |
15,4% |
16,7% |
15,3% |
15,9% |
Tangible book μετάIFRs 9 |
5,5 δισ |
4,84 δισ |
4,6 δισ |
8,1 δισ |
DTA |
6,54 δισ |
4,91 δισ |
4,85 δισ |
4,7 δισ |
Δάνεια προς καταθέσεις |
98% |
80% |
109,6% |
124% |
ΕΚΤ + ELA |
5,9 δισ |
2,8 δισ |
6,7 δισ |
8,1 δισ |
Κέρδη / Ζημίες 2017 |
+2 εκατ / -200 εκατ |
-443 εκατ |
+104 εκατ |
+21,1 εκατ |
Ενεργητικό |
61,6 δισ |
64,76 δισ |
60 δισ |
60,8 δισ |
*Προβλέψεις για δάνεια και λοιπές προβλέψεις - Επεξεργασία στοιχείων bankingnews
Πηγή: bankingnews.gr
25
- Τα τελευταία μέτρα της μάχης κατά του πληθωρισμού θα δοκιμάσουν την αξιοπιστία της Fed
- Ελληνική Τράπεζα: Εξαγοράζει την CNP Cyprus Insurance Holdings, έναντι 182 εκατ. ευρώ
- Κληρώνει για τα μερίσματα των τραπεζών στη Φρανκφούρτη
- Πότε ξεκλειδώνουν τα μερίσματα των τραπεζών
- Κλιματική κρίση: Δοκιμάζεται η οικονομική ευρωστία των τραπεζών
- SSM: «Πρωταθλήτριες» στη μείωση των NPΕs οι ελληνικές τράπεζες – Μεγάλα περιθώρια για νέα δάνεια
- Τράπεζες: Ο αναλυτικός «λογαριασμός» της εξυγίανσής τους – Κόστος 50,2 δισ. για το Δημόσιο, όφελος 53,7 δισ. μέχρι σήμερα
- Space Hellas: Η εταιρία συνεχίζει να αντιμετωπίζει πρόβλημα δανεισμού και κερδοφορίας
- Επίπεδα Κλεισιμάτων Γενικού Δείκτη 2016 - σήμερα
- Το επενδυτικό σχόλιο του κ. Γιάννη Σιάτρα, θα δημοσιευθεί, αύριο το πρωί, στις 9:00 πμ.
- Data centers: Ποιες εταιρείες πρωταγωνιστούν – Ο χάρτης της ελληνικής αγοράς
- Βιομηχανία: Βουτιά 7,4% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
- Γιώργος Μυλωνάς (Alumil): Είμαι σε ομηρία από τους servicers- Πνίγουν τις υγιείς επιχειρήσεις
- Space Hellas: Η εταιρία συνεχίζει να αντιμετωπίζει πρόβλημα δανεισμού και κερδοφορίας
- Το επενδυτικό σχόλιο του κ. Γιάννη Σιάτρα, θα δημοσιευθεί, αύριο το πρωί, στις 9:00 πμ.
- Data centers: Ποιες εταιρείες πρωταγωνιστούν – Ο χάρτης της ελληνικής αγοράς
- Βιομηχανία: Βουτιά 7,4% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
Σχόλια (0)
Σχολιάστε το άρθρο