Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 252 | Η πορεία και οι αποδόσεις των χαρτοφυλακίων του “Χ&Α”

Η πορεία και οι αποδόσεις των χαρτοφυλακίων του “Χ&Α”

04/05/2023 06:00 EuroCapital

Μέγεθος γραμμάτων:

Το Άρθρο
Σχόλια ( 0 )

Η πορεία και οι αποδόσεις των χαρτοφυλακίων του “Χ&Α”

Το Χαρτοφυλάκιο “εφάπαξ” καταβολής € 10.000

Το εκπαιδευτικό Χαρτοφυλάκιο του “Απόλυτου Συστήματος”, είναι τοποθετημένο στην αγορά με το 100% του κεφαλαίου του, από την 19/12/2022 και η σύνθεση του είναι: ΑΛΦΑ: 22,2%, ΕΤΕ: 24,4%, ΜΟΤΟ: 30,1% και ΦΡΛΚ: 23,3%. Οι μετοχές επιλέχθηκαν από την κατηγορία “Top-25” του πίνακα επενδυτικών επιλογών του Χ&Α, (εδώ).

Η απόδοση του χαρτοφυλακίου από την αρχή του έτους μέχρι την 28/4/2023, είναι 30,1% ενώ από την έναρξη της λειτουργίας του (26/2/2019) είναι 91,4%. Για τα αντίστοιχα διαστήματα, η απόδοση του Γενικού Δείκτη, είναι 16,7% και 58%. Η μέση ετήσια απόδοση του χαρτοφυλακίου, διαμορφώθηκε στο 16,5% και εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από το στόχο μας, που είναι μεταξύ 20% και 30% για το σύνολο της ζωής του χαρτοφυλακίου.

Δείτε, τις καθημερινές αποδόσεις εδώ και τον πίνακα με τα σενάρια των ετησιοποιημένων αποδόσεων εδώ.

Από την 19/12/2022, που τοποθετηθήκαμε στην αγορά, η απόδοση του χαρτοφυλακίου είναι 30,5% έναντι 18,4% του Γενικού Δείκτη. Σε αυτό το διάστημα, η μετοχή της ΑΛΦΑ έχει σημειώσει απόδοση 14,2%, η ΕΤΕ +26,3%, η ΜΟΤΟ +60,0% και η ΦΡΛΚ +21,4%. Δείτε εδώ το διάγραμμα σύγκρισης των μετοχών του χαρτοφυλακίου και του Γενικού Δείκτη.

Κατά το μήνα Απρίλιο, η χρηματιστηριακή αγορά ξεπέρασε τους προβληματισμούς που υπήρξαν τον Μάρτιο, πραγματοποιώντας ένας ανοδικό “σερί” 11 συνεδριάσεων (απόδοση +9,5%). Ωστόσο το αποτέλεσμα των εκλογών είναι ένας παράγοντας, που εξακολουθεί να απασχολεί, συγκρατώντας την κίνηση της αγοράς.

Όπως επισημαίνουμε και στα απογευματινά μας σχόλια, στην στήλη του “Απόλυτου Συστήματος”, εκτιμούμε ότι η χρηματιστηριακή αγορά, δεν θα κινηθεί με ιδιαίτερη άνεση μέχρι την διεξαγωγή των εκλογών (21/5/2023). Εντούτοις εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών δεν πρέπει να μας φοβίζει.

Σύμφωνα με τα σήματα του Απόλυτου Συστήματος, εκ πρώτης όψεως, δεν παρουσιάζεται κίνδυνος εξόδου από την αγορά.

Σε κάθε περίπτωση, η φιλοσοφία του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου βασίζεται στην πεποίθηση ότι διανύουμε μία ανοδική φάση της αγοράς. Εκτιμούμε ότι, παραμένοντας εντός της αγοράς -πλην των περιπτώσεων κινδύνου, για τις οποίες μας προειδοποιεί έγκαιρα το “απόλυτο σύστημα”- έχουμε τη δυνατότητα να πετύχουμε μία υψηλή απόδοση, σε βάθος χρόνου, χωρίς να πραγματοποιούμε πολλές πράξεις, χωρίς να έχουμε άγχος για την καθημερινή αποτίμηση και χωρίς να δαπανούμε πολύ χρόνο για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

Με αυτό τον τρόπο θα συνεχίσουμε, ενώ, με χαρά διαπιστώνουμε ότι, όλο και περισσότερα άτομα υιοθετούν την πρακτική της παρακολούθησης των εξελίξεων, χωρίς την καθημερινή δραστηριοποίηση και χωρίς μεγάλο άγχος.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.

Χαρτοφυλάκιο “σταθερών μηνιαίων” καταβολών € 200

Το χαρτοφυλάκιο, ακολουθεί το “χαρτοφυλάκιο εφάπαξ καταβολής”, στις κινήσεις και στη σύνθεσή του.

Την 3η Απριλίου 2023 έγινε η 52η καταβολή ποσού € 200 και οι συνολικές καταβολές, από την 1/1/2019 (αρχή της λειτουργίας του) φτάνουν στα € 10.400. Η αποτίμησή του την 28/4/2023 ήταν € 14.296,62. Από την 31/3/2023 μέχρι την 28/4/2023 το κέρδος του χαρτοφυλακίου είναι € 1.205,05 ενώ το καθαρό κέρδος από την 1/1/2019 (έναρξη) μέχρι την 28/4/2023 είναι € 3.896,62,

Δείτε το διάγραμμα της πορείας του και της εξέλιξης των κερδών του. Στο διάγραμμα, η “καφέ” περιοχή δείχνει το σωρευτικό μέγεθος των μηνιαίων καταβολών, ενώ η “πράσινη” περιοχή, δείχνει την εξέλιξη του κέρδους.

Καθώς, μέχρι σήμερα, το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο έχει πλέον συγκεντρώσει ένα αρκετά ικανοποιητικό ποσό (τόσο μέσω των μηνιαίων καταθέσεων των € 200, όσο και μέσω των κερδών που έχει πετύχει), μπορούμε να αντιληφθούμε ότι, όταν η αγορά κινηθεί επιθετικά ανοδικά, τότε, τα κέρδη που θα αναπτύξει θα είναι πολύ μεγάλα. Διατηρούμε την εκτίμησή μας ότι, σε διάστημα δύο ετών από σήμερα, το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο θα έχει αποτίμηση υψηλότερη από το χαρτοφυλάκιο της “εφάπαξ καταβολής”. Παράλληλα, στο τέλος της διάρκειας ζωής που έχουμε θέσει (η διάρκεια ζωής των χαρτοφυλακίων έχει οριστεί σε 15 χρόνια, δηλαδή ακόμη 10,5 χρόνια από σήμερα), το ύψος του χαρτοφυλακίου σταθερών καταβολών, θα είναι εντυπωσιακά υψηλότερο από το χαρτοφυλάκιο της “εφάπαξ καταβολής”. Αυτό θα συμβεί, λόγω των καταβολών που θα συνεχίσουν να γίνονται και των θετικών αποδόσεων που θα συνεχίσουν να επιτυγχάνονται, εφόσον επιβεβαιωθεί η εκτίμησή μας για την ανοδικότητα της αγοράς.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.

Το Τεχνικό Χαρτοφυλάκιο (του κ. Δημήτρη Δημόπουλου)

Τον Απρίλιο, το Τεχνικό Χαρτοφυλάκιο, αύξησε σταδιακά την θέση του στην αγορά από το 66,2%, την 31/3/2023, στο 94,1% την 28/4/2023.

Σε αυτό το διάστημα, η απόδοση του χαρτοφυλακίου ήταν +1,91% έναντι απόδοσης +2,9% του Γενικού Δείκτη. Από την αρχή του 2023, η απόδοση του Χαρτοφυλακίου είναι +13,8%.

Δείτε εδώ τον πίνακα με τις πράξεις, εδώ. Οι πράξεις γίνονται με βάση το “σύστημα του στροφέα” της Τεχνικής Ανάλυσης (εδώ).

Το Χαρτοφυλάκιο ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 16/9/2002, με ποσό € 30.000. Σήμερα (28/4/2023), η αποτίμησή του φτάνει στα € 239.805,3. Αυτό σημαίνει ότι η συνολική του απόδοση από την έναρξη, φτάνει στο 699,3% ενώ, κατά το ίδιο διάστημα, ο Γενικός Δείκτης έχει υποχωρήσει κατά -43,9%. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι, καθ’ όλο το διάστημα της λειτουργίας του, το Τεχνικό Χαρτοφυλάκιο, ουδέποτε εμφάνισε ζημιές.

Η “μέση ετήσια απόδοση”, για το διάστημα της λειτουργίας του, φτάνει στο 11,3%.

Δείτε: α) Τις καθημερινές αποτιμήσεις των χαρτοφυλακίων (εδώ). β) Πώς μπορείτε να εγγραφείτε συνδρομητές (εδώ).

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.

Το παρόν άρθρο, είναι τμήμα της ύλης του τεύχους 252 (Μάιος 2023) του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ. Δείτε τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους 252, εδώ.